Die DEX-Aktivität auf Solana holt mit Ethereum auf

Der Meme-Token-Boom von Solana verschiebt weiterhin das Gleichgewicht, wobei die DEX-Aktivitäten mit denen von Ethereum gleichziehen. Es hat etwa 57 % des Aktivitätsniveaus auf der Ethereum Blockchain erreicht. Ethereum behält jedoch einen Vorteil in Bezug auf höhere Liquidität und eine breitere Akzeptanz durch Uniswap.  

Die DEX-Aktivität von Solana verzeichnete im Laufe des Jahres 2024 ein allmähliches Wachstum und schloss mit dem Niveau von Ethereum auf. Im letzten Quartal kam es zu einem neuen Meme-Token-Boom mit entsprechenden Zuflüssen in Raydium, wobei das DEX-Volumen nun 57 % des Niveaus von Ethereum ausmacht. 

Die größte Geschichte bei Solana ist die Kapazität von Raydium, das mittlerweile mit Uniswap konkurriert und auf 23 Ketten vertreten ist. Raydium ist ein Single-Chain-DEX, der sich hinsichtlich Gebührengenerierung, Volumen und Nutzung schnell zur Top-Krypto-App entwickelt.

Solana verfügt im Vergleich zu Ethereum immer noch über einen kleineren Kreditsektor, aber auch dieser ist auf dem Vormarsch, und Sky Ecosystem hat das Potenzial, einige seiner Vermögenswerte zu verlagern.

Laut DappRadar ist Raydium seit dem 21. November die App mit dem höchsten Trend. Auch Jupiter DEX steigt in der Rangliste auf, während Meteora dem Solana -Ökosystem mehr Volumen verleiht. 

Der Handel Solana DEX sieht günstiger aus als der Handel mit Ethereum , obwohl Händler möglicherweise mit versteckten Kosten und Hindernissen konfrontiert werden, da sie Bestechungsgelder an Validatoren zahlen müssen, um eine günstige MEV-Blockpositionierung für den Abschluss ihrer Swaps zu erhalten. 

Raydium holt Uniswap ein

Uniswap V3 auf Ethereum verarbeitet immer noch ein tägliches Volumen von 1,8 Milliarden US-Dollar. Raydium steigerte kürzlich seine Aktivität innerhalb von 24 Stunden auf 4,5 Milliarden US-Dollar , was auf die Verbreitung mehrerer Meme-Token-Trends zurückzuführen ist. Raydium sieht auch viel aktivere Schwankungen bei seinen Top-Paaren, da der DEX sofort auf Rollovers in neue Memes reagiert.

Raydium verfügt nach neuen SOL-Zuflüssen und einem höheren Marktpreis über einen gesicherten Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar. Der DEX steht nach Uniswap an zweiter Stelle, das mit einem gesicherten Wert von 5,6 Milliarden US-Dollar einen Vorsprung hat. 

Die Gebühr von Raydium erreichte am 20. November einen Tag lang ihren Höhepunkt und generierte über 15 Millionen US-Dollar an Tagesgebühren. Einen Tag später erreichte er wieder 12,47 Millionen US-Dollar und lag damit hinter Tether (USDT), obwohl er sich immer noch in der Nähe des Höhepunkts seiner Aktivität befindet. 

Ist SOL unterbewertet?

Nach Jahren der Seitwärtsbewegung während der Bärenmärkte brach SOL endlich aus und erreichte erneut die 230-Dollar-Marke. Die jüngsten DEX-Aktivitäten und USDC-Zuflüsse haben die Frage aufgeworfen, ob SOL unterbewertet ist. 

SOL wurde bei 242,04 $ gehandelt, während Ethereum (ETH) seine Position über 3.100 $ behielt. Betrachtet man die Marktkapitalisierung als Ganzes, haben die Token von Solana einen Wert von 33 % des gesamten ETH-Werts. Wenn das Netzwerkwachstum, die Nutzer und die Gebühren weiter aufholen, könnte dies darauf hindeuten, dass das gesamte Ökosystem im Vergleich zu Ethereum unterbewertet ist. 

Solana steht auch im Wettbewerb mit der Familie der Top-L2-Ketten von Ethereum , die entstanden sind, um das L1-Netzwerk zu skalieren. Der DEX-Handel ist jedoch eine schwankende Kennzahl, was bedeutet, dass es sich hierbei um eine vorübergehende Errungenschaft handelt. 

Bei anderen Kennzahlen hinkt Solana hinsichtlich des Gesamtangebots an Stablecoins sowie des Gesamtwerts hinterher. Ein Teil der Aktivitäten ist mit dem Handel mit verpackten Blue-Chip-Tokens verbunden, der Schwerpunkt liegt jedoch immer noch auf der Einführung von Memes und dem riskanten Handel im Frühstadium. 

Die Bot-Aktivität Solana ist der von Ethereum voraus

Die meisten Memes auf Ethereum Solana übertragen oder neu gestartet . Es gibt jedoch Fragen zum zukünftigen Wert, zur Nachhaltigkeit und zur Fähigkeit der Kette, mehr Benutzer einzubinden. Ethereum hat immer noch rund 500.000 täglich aktive Nutzer, während Solana mit über 6,02 Millionen täglich aktiven Wallets immer wieder neue Rekorde aufstellt.

Solana bleibt ein Bot-gesteuertes Netzwerk mit einem fast ständigen DEX-Bot-Krieg. Das bedeutet, dass selbst eine kleine Steigerung der DEX-Aktivität die Herausforderungen zwischen Bots verstärken wird. Solana verfügt über mehr als 82 % des gesamten Trading-Bot-Status, gegenüber 47 % im Oktober. 

Die Bot-Nutzung auf Solana hat in den letzten zwei Monaten Ethereum | Quelle: Dune

Die Bot-Aktivität auf Solana hat sich ebenfalls schneller entwickelt als auf Ethereum , während beide Ketten Anfang Oktober nahezu gleich hoch waren. Allerdings Solana in den letzten zwei Monaten die Bot-Nutzung Ethereum entscheidend übertroffen 438 Millionen US-Dollar an täglichen Bot-Transaktionen abgewickelt.

Bots sind der Schlüssel zum frühzeitigen Sniping neuer Memes sowie zum vorher festgelegten schnellen Handel, indem sie andere Benutzer durch Bestechungsgelder und vorrangige Gebühren an JitoSOL an die Spitze bringen.

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