Jemand verwandelte $10.000 in $3 in Sekunden, indem er Pengu bei einer absurden Marktkapitalisierung von $14 Billionen kaufte

Wie viele Airdrops und Token-Generierungsereignisse war der Start von Pudgy Penguin's Solana-basiertem Token, PENGU, für viele ein Glücksfall. Nur zwei Stunden nach dem Debüt am Dienstag schoss der Token auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von über 3,5 Milliarden Dollar und erzielte ein Handelsvolumen von mehr als 290 Millionen Dollar. 

Mit anderen Worten, der PENGU-Start ist für viele Fans und Spekulanten der berühmten Pudgy Penguin NFT-Serie „freies Geld“. Aber nicht jeder wird mit Gewinn aus dem Ereignis hervorgehen. 

Onchain-Daten zeigen, dass ein unglücklicher Händler, der von dem viel beachteten Airdrop profitieren wollte, es schaffte, 10.000 Dollar in weniger als 5 Dollar in Sekundenschnelle zu verwandeln. Um 12:54 UTC, etwa fünf Minuten bevor der Token freigegeben wurde, platzierte ein Händler eine Order, um über 45 Wrapped Solana Tokens gegen PENGU Tokens zu tauschen. Leider erhielt er aufgrund einer Eigenart, wie der dezentrale Börsenaggregator Jupiter funktioniert, und dem Timing des Handels nur 78 PENGU Tokens — die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weniger als 3 Dollar wert waren. 

Obwohl unklar ist, wem dieses große, pinguinbezogene Missgeschick widerfahren ist, scheint es, dass der unglückliche Händler in der Lage war, die PENGU-Token-Adresse vor dem Start zu finden. Diese Art von Händlern, oft als „Sniper“ bezeichnet, verwenden automatisierte Handelsbots, um die niedrigsten Preise unmittelbar nach einem Airdrop zu erfassen. 

Niedrige Liquidität verursacht kostspieliges Missgeschick

Da sein Handel jedoch vor der offiziellen Freigabe des Tokens platziert wurde, scheint er an einen inoffiziellen PENGU-Liquiditätspool auf Raydium geleitet worden zu sein, der ihm aufgrund der geringen Liquidität einen überhöhten Preis gab. Zum Zeitpunkt der Ausführung des Handels hatte PENGU aufgrund des geringen Umlaufangebots eine künstlich aufgeblähte Marktkapitalisierung von 14 Billionen Dollar.

Dezentrale Börsen setzen Preise typischerweise mit einer „Bonding-Kurve“ fest, einem Mechanismus, der den Preis eines Tokens erhöht, wenn die Nachfrage steigt. Aber wenn die Liquidität gering ist, können selbst kleine Trades wilde Preisschwankungen verursachen, was den Markt weniger vorhersehbar und riskanter macht und zu Slippage führt, bei der sich der Ausführungspreis vom erwarteten Preis eines Vermögenswerts unterscheidet.

Obwohl es verdächtig ist, dass jemand in der Lage war, eine Liquiditätsposition vor dem offiziellen PENGU-Airdrop zu eröffnen, wurden die tatsächlichen PENGU-Tokens und der Vertrag laut CoinGecko Ende November, mehrere Wochen vor dem offiziellen Airdrop, erstellt. 

„Irgendwie wurden einige der Tokens an andere Wallets geleakt“, was es jemandem ermöglichte, frühzeitig ein LP zu eröffnen, sagte crea, ein pseudonymer Händler, der mit dem Memecoin-Ökosystem vertraut ist, in einer Direktnachricht an The Block. „Und damit begann der Handel.“

„Da die [Kontaktadresse] bereits öffentlich bekannt war, habe ich sie selbst einige Minuten vor dem offiziellen Start überprüft und gesehen, dass Leute damit handelten (bei einer Marktkapitalisierung von 14 Billionen Dollar), also muss es viel mehr Leute mit negativen PNLs geben wie der, den dieser Typ hatte“, sagte crea und fügte hinzu, dass er nicht glaubt, dass der Händler einen automatisierten Handelsbot benutzte. „Ich glaube nicht, dass er versucht hat, es zu ‚snipen‘, er sah nur, dass es fünf Minuten vor dem Start handelbar war und dachte ‚verdammt, es ist schon live, ich könnte früh dran sein‘ - ohne die MC zu überprüfen).“

Warnung an Händler

Komischerweise hat Jupiter die Kontaktadresse erstmals Montagabend in einem Social-Media- Beitrag  offengelegt und gleichzeitig die Nutzer gewarnt, potenzielle Betrügereien zu vermeiden. „Bleibt geduldig, bleibt sicher, wartet auf das echte“, schrieb das Unternehmen.

Der Händler scheint jedoch nach diesem Fehler mehrere legitime Käufe getätigt zu haben und hält nun etwa 62.585 PENGU, im Wert von rund 2.000 Dollar, zusätzlich zu mehreren anderen Memecoins. 

Natürlich ist dies nicht der einzige Weg, beim Handel mit neuen Krypto-Token Verluste zu erleiden. Solana hat mehrere Featu

Ressourcen und Anwendungen, die es einfach machen, gefälschte Versionen von Token zu erstellen. Zum Beispiel ergibt eine kurze Suche in der beliebten Solana-Wallet SolFlare über zwei Dutzend nicht verifizierte Token, die das Ticker-Symbol PENGU oder etwas Ähnliches teilen, viele davon sind darauf ausgelegt, ahnungslose Händler zu täuschen. 

Dies sagt nichts über andere menschliche Fehler beim „Investieren“ in Memecoins aus, wie das Vergessen Ihrer privaten Schlüssel oder das Erleiden eines „Fat-Finger“-Fehlers. 

PENGU Tokenomics und Zukunftspläne

PENGU hat ein maximales Angebot von 88,88 Milliarden Token, von denen 23,5 % für den Airdrop zugeteilt sind, während der Rest zur Finanzierung der Gemeinschaftsentwicklung, zur Belohnung früher Beitragszahler und des Teams sowie zur Bereitstellung von DEX-Liquidität verwendet wird. Nach dem Onchain-Start wird der Token von Börsen wie Binance, Bybit und OKX gelistet.

Pudgy Penguins, eine NFT-Serie im Besitz von Igloo Inc., ist laut den Daten von The Block die zweitgrößte NFT-Serie nach Marktkapitalisierung. Der Pudgy-Bodenpreis ist seit dem Airdrop am Dienstagmorgen um über 50 % auf durchschnittlich 15,63 ETH (rund 60.000 USD) gesunken, obwohl der Preis in den letzten 30 Tagen um über 50 % gestiegen ist. 

Ungefähr 7 Millionen berechtigte Empfänger haben nur 88 Tage Zeit, um ihre PENGU-Token zu beanspruchen, bevor sie verbrannt und aus dem Umlauf entfernt werden. Igloo plant, die PENGU-Funktionalität für Ethereum und seine Abstract Chain Layer 2-Kette, die sich noch im Bau befindet, zu starten.