Análisis en profundidad de deBridge: Gigante infravalorado en la ola multi-cadena, empoderando constantemente a $DBR
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远山洞见2024/11/11 09:08
Por:远山洞见
En el campo de DeFi, la tecnología de puentes entre cadenas proporciona un soporte crucial para la interoperabilidad multicanal y la agregación de liquidez. deBridge, como una solución emergente de puentes entre cadenas, se ha establecido gradualmente en blockchains principales como Solana y Ethereum con su arquitectura técnica única y un sólido rendimiento en el mercado, convirtiéndose en uno de los puentes estándar oficiales como BNB Chain. Desde que ganó el premio Hackathon, deBridge ha evolucionado de ser una empresa emergente a un líder en el campo de los puentes entre cadenas, y la infravaloración de su token DBR también ofrece oportunidades potenciales de valor añadido para los inversores.
1. Antecedentes del proyecto e historia de desarrollo
El nacimiento de deBridge surge de la atención del equipo a los cuellos de botella de liquidez entre cadenas. Después de ganar el Chainlink Global Hackathon, deBridge se ha convertido gradualmente en uno de los puentes más importantes en las cadenas de Solana y EVM a través de la innovación continua. Hasta ahora, la liquidación acumulada entre cadenas de deBridge ha superado los $4.50 mil millones, los ingresos del protocolo han superado los $13 millones, y ha mantenido una fuente de ingresos estable sin incentivos de liquidez. Este modelo de ingresos que no depende de la minería de liquidez ha sentado las bases para el desarrollo sostenible de deBridge.
Logros importantes:
Volumen de liquidación entre cadenas: acumulado más de 4.50 mil millones de USD, ingresos del protocolo más de 13 millones de USD, sin incentivos de liquidez, enfoque en ingresos sostenibles.
B. Usuarios y transacciones: Atrajo a más de 550,000 usuarios leales, con más de 3 millones de transacciones entre cadenas. Socios con integración profunda, Solana tiene la mayor proporción de usuarios.
Soporte de cadenas e infraestructura: Ha apoyado 15 cadenas y se ha convertido en una de las infraestructuras importantes para múltiples cadenas públicas y redes de segunda capa, y ha sido seleccionado como uno de los puentes de especificación oficial para BNB Chain. Ha recibido una subvención de 1 millón de ARB de la Fundación Arbitrum para subsidiar tarifas de gas y entre cadenas.
D. Seguridad: Operación 100% segura desde su lanzamiento, ha pasado 26 auditorías de seguridad, con un programa de recompensas por errores de $200,000.
Lanzamiento del Token DBR: DBR se lanzó el 17 de octubre y se distribuyó a 491,000 billeteras, apoyando múltiples intercambios. El volumen de comercio superó los $100 millones en 24 horas, sentando las bases para la transformación de DAO.
2. Ventajas tecnológicas innovadoras
DeBridge ha logrado una innovación disruptiva en la tecnología de puentes entre cadenas, principalmente basándose en el modelo "cero TVL" y la arquitectura "Interoperabilidad como Servicio (IaaS)", estableciendo una posición de liderazgo en la industria. En comparación con los puentes entre cadenas tradicionales que requieren bloquear un gran número de pools de liquidez para soportar transacciones entre cadenas, el modelo "cero TVL" de deBridge no depende de la liquidez agrupada. En su lugar, logra una transferencia eficiente entre cadenas con un deslizamiento mínimo en un entorno descentralizado a través de un mecanismo de transacción entre pares. Este diseño no solo reduce en gran medida los requisitos de eficiencia de capital, sino que también evita los riesgos de seguridad causados por la liquidez bloqueada en el pool, haciendo que deBridge sea más seguro, flexible y con un fuerte potencial de escalabilidad.
DeBridge logra una alta interoperabilidad en el intercambio de información y valor entre cadenas a través de su arquitectura IaaS. Este modelo permite que cualquier blockchain compatible con EVM o SVM acceda rápidamente a la red de deBridge pagando una tarifa de suscripción y logre una transmisión de información y valor en tiempo real y confiable entre múltiples cadenas. DeBridge ha construido adaptadores estándar para EVM y SVM, que no solo facilitan los enlaces existentes, sino que también brindan a los desarrolladores la flexibilidad de construir adaptadores para soportar otras cadenas (como Aptos, Sei, Sui, Starknet, etc.). Este modelo innovador permite...es cadenas públicas emergentes para integrar las soluciones de cadena cruzada de deBridge con un umbral más bajo, logrando un ecosistema de cadena cruzada descentralizado y sin permisos.
Además, la arquitectura de deBridge lo convierte en uno de los pocos puentes de cadena cruzada que puede combinar transacciones eficientes con tarifas de Gas bajas. El desarrollo de la función de transacción de cadena cruzada sin Gas mejora aún más la conveniencia del usuario, haciendo que las operaciones de cadena cruzada sean casi tan fluidas como las transacciones en CEX. Estas ventajas tecnológicas no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también otorgan a deBridge una ventaja competitiva significativa en la amplia aplicación de operaciones en cadena.
3. Expectativas de valor de mercado
deBridge ($DBR) es un protocolo de puente de cadena cruzada descentralizado que admite múltiples cadenas, con el objetivo de mejorar la liquidez y la seguridad entre cadenas. En comparación con puentes de cadena cruzada como Wormhole y Zeus, deBridge se destaca con su modelo de cero bloqueo (Zero TVL), arquitectura de interoperabilidad como servicio (IaaS), fuentes de ingresos estables y medidas de seguridad integrales. Especialmente en términos de ingresos por tarifas y valor agregado del protocolo, deBridge logra un crecimiento estable sin depender de medidas de incentivo, demostrando su rentabilidad y potencial de valor a largo plazo. En comparaciones de datos recientes, los ingresos del protocolo de deBridge se mantienen en un nivel alto, la tasa de participación y lealtad de los usuarios continúa aumentando, mostrando un atractivo de mercado único.
Basado en el precio unitario actual de los tokens $DBR de 0.0279 dólares y la circulación inicial de 1.80 mil millones de tokens, su valor de mercado circulante es de $50.3 millones, y su valor de mercado totalmente diluido (FDV) es de $279.9 millones.
Para estimar el precio unitario de $DBR cuando se acerque al valor de mercado de otros protocolos de comunicación de cadena cruzada, consulte lo siguiente:
Tipo de proyecto de referencia y expectativas de valor de mercado:
Zeus Network ($ZEUS) - Capa de comunicación sin permisos en Solana y Bitcoin
Precio unitario del token: 0.54341 dólares
Capitalización de mercado: $91,022,728.51
Si el valor de mercado circulante de $DBR es el mismo que $ZEUS, el precio unitario del token es de aproximadamente 0.0506 dólares
Aumento: + 81.4% del precio actual
Wormhole ($W) - Protocolo de Mensajería Universal Web3
Precio del token: 0.268 dólares
Capitalización de mercado: $730,289,331.25
Si el valor de mercado circulante de $DBR es el mismo que $W, el precio unitario del token es de aproximadamente 0.4068 dólares
Aumento: + 1358.8% del precio actual
LayerZero ($ZRO) - Protocolo de interoperabilidad de cadena completa
Precio unitario: 3.89 dólares
Capitalización de mercado: $433,332,492.67
Si el valor de mercado circulante de $DBR es el mismo que $ZRO, el precio unitario del token es de aproximadamente 0.2407 dólares
Aumento: + 763.1% del precio actual
4. Comparación de datos multidimensional: volumen de transacciones, ingresos por tarifas, crecimiento y actividad de usuarios
Volumen de transacciones e ingresos por tarifas
De la comparación de datos, el volumen de transacciones e ingresos por tarifas de deBridge muestran un potencial de crecimiento significativo. Los datos muestran que el volumen de transacciones de cadena cruzada de deBridge supera los 3 millones de veces y mantiene una tendencia de crecimiento estable. En términos de ingresos por tarifas, los ingresos acumulados de deBridge han superado los decenas de millones de dólares y no dependen de incentivos de alta liquidez.
En comparación, protocolos similares como LayerZero, aunque se desempeñan bien durante los picos del mercado, dependen de cortos
Los beneficios a corto plazo traídos por los incentivos de liquidez fluctúan enormemente en la actividad de los usuarios, lo que dificulta la comparación con el crecimiento constante de deBridge. Los ingresos por tarifas de deBridge, que dependen de solicitudes reales de usuarios en lugar de modelos de incentivos, proporcionan una garantía sólida para su sostenibilidad futura.
Amplitud de la cadena de soporte
Hasta ahora, deBridge ha soportado 15 cadenas, incluidas cadenas EVM y SVM principales, cubriendo ecosistemas multicanal desde Ethereum hasta Solana. Esto hace que deBridge sea más aplicable en el mercado de puentes entre cadenas y capaz de atender más solicitudes de usuarios. En contraste, Stargate y Zeus son relativamente limitados en términos de diversidad y flexibilidad de soporte de cadenas.
Este soporte multicanal no solo aumenta la cobertura de mercado de deBridge, sino que también mejora la flexibilidad y la experiencia del usuario, brindando un mayor potencial para el desarrollo a largo plazo de la plataforma.
Usuarios activos y volumen de transacciones diarias
DeBridge también ha tenido un desempeño constante en términos de crecimiento de usuarios y nivel de actividad. Los datos muestran que el número de usuarios activos y el volumen de transacciones diarias de deBridge han mantenido una tendencia al alza en los últimos meses, demostrando su atractivo en el mercado. A diferencia de otros proyectos que dependen de políticas de incentivos para impulsar niveles de actividad a corto plazo, la curva de crecimiento de deBridge indica que su base de usuarios es más estable y adherente. Este crecimiento estable de usuarios proporciona un apoyo importante para los ingresos por tarifas de deBridge y el desarrollo ecológico.
5. Seguridad: récord de seguridad del 100% y múltiples garantías
DeBridge ha establecido un punto de referencia en la industria en términos de seguridad, sin incidentes de seguridad hasta la fecha y ha sido auditado por 26 empresas de seguridad de primer nivel. Además, deBridge ha establecido un fondo de recompensas por vulnerabilidades de $200,000 para fomentar aún más la participación de desarrolladores y clientes en el mantenimiento de la seguridad. Esta estrategia de seguridad de alto estándar no solo protege la seguridad de los activos de los usuarios, sino que también establece una buena percepción de marca en el mercado.
En contraste, proyectos como Wormhole han enfrentado serios problemas de seguridad en el pasado, lo que ha afectado la confianza de los usuarios. Por ejemplo, Wormhole fue hackeado en 2022, perdiendo alrededor de 120,000 ETH por un valor de aproximadamente $320 millones; además, el puente entre cadenas Ronin también fue robado por 620 millones de dólares. Estos eventos destacan la importancia de la seguridad en los puentes entre cadenas, y deBridge, con su sólido historial de seguridad, nunca ha tenido un incidente de seguridad, lo que ha sentado una base sólida para atraer a más usuarios, mejorar la confianza del mercado y la valoración.
6. Planes futuros para la tecnología
DeBridge ha demostrado ventajas únicas y visión en la innovación de productos y expansión de mercado en el campo de los puentes entre cadenas. En el futuro, deBridge planea consolidar aún más su posición de liderazgo en el mercado a través de actualizaciones tecnológicas y expansión de aplicaciones.
Soportar más cadenas
Soportar más blockchain c
Los puentes cross-chain serán un paso importante hacia la consecución de una verdadera interoperabilidad. DeBridge planea expandir el soporte de cadenas a través de dos modos para lograr una transferencia fluida de activos e información entre cadenas.
Interoperabilidad como Servicio (IaaS): el modelo IaaS de deBridge permite que cualquier cadena EVM o SVM se suscriba al intercambio de información y valor en tiempo real entre múltiples cadenas. Actualmente, los adaptadores EVM y SVM están listos, y los futuros desarrolladores pueden extender las conexiones a blockchains como Aptos, Sei, Sui y Starknet, promoviendo a deBridge como una infraestructura importante para la interoperabilidad.
Construcción Estratégica: Para cadenas con alta demanda de usuarios o liquidez y falta de conexión con el ecosistema DeFi, deBridge priorizará la construcción de adaptadores IaaS para eliminar las tarifas de suscripción, atraer a más usuarios y actividades, y expandir aún más el ecosistema DeFi.
Custodia de Bitcoin
Con el fin de expandir la liquidez DeFi, deBridge lanzará una solución de custodia nativa de Bitcoin, permitiendo que BTC se negocie casi instantáneamente en cualquier cadena. Este servicio de custodia no solo simplifica el flujo cross-chain de Bitcoin, sino que también aporta casi $1 billón de liquidez potencial de Bitcoin al ecosistema DeFi, permitiendo que BTC participe de manera más efectiva en aplicaciones DeFi en diferentes cadenas.
Transacciones cross-chain sin Gas
DeBridge lanzará una función cross-chain sin Gas, permitiendo a los usuarios transferir y comerciar fácilmente sin pagar tarifas de Gas. Esta función optimizará enormemente la experiencia de transacción en la cadena, haciéndola tan fluida y sencilla como las transacciones en CEX, reduciendo aún más el umbral para que los usuarios ingresen al ecosistema DeFi.
Cross-chain programable (deBridge Hooks)
Los recién lanzados deBridge Hooks permiten la transmisión de datos cross-chain en tiempo real, simplificando operaciones, optimizando experiencias y mejorando la eficiencia. A través de Hooks, los desarrolladores, partes de protocolos y creadores de mercado pueden adjuntar cualquier operación en la cadena a transacciones cross-chain, integrando los pasos de transacción de múltiples cadenas. Por ejemplo, Hooks se pueden aplicar a la gestión de riesgos de préstamos en la cadena u operaciones de apalancamiento cross-chain, mejorando enormemente la experiencia cross-chain de los usuarios y la amplitud de aplicaciones funcionales.
Soporte para SocialFi
DeBridge está comprometido a proporcionar un soporte más amplio para futuras aplicaciones de SocialFi, permitiendo a los usuarios lograr fácilmente funciones como copy trading, apuestas y juegos. Al integrarse con plataformas sociales como Telegram, deBridge combina SocialFi con funciones DeFi, haciendo más conveniente para los usuarios participar en DeFi y disfrutar de una experiencia diversa en el ecosistema blockchain.
Con su tecnología en constante expansión y disposición de productos, deBridge ha sentado las bases para una verdadera interoperabilidad cross-chain y ha establecido un punto de referencia en el campo de los puentes cross-chain.
El camino de crecimiento de deBridge demuestra otra posibilidad de la tecnología de puentes cross-chain: sin la necesidad de una gran liquidez bloqueada, ha tomado un camino único a través de una arquitectura técnica estable y un modelo IaaS innovador. Su modelo de ingresos no depende de incentivos, su base de usuarios es estable, y la valoración de los tokens DBR es relativamente baja, lo que sin duda atrae la atención de la Inversión de Valor a largo plazo. En una era donde la demanda de interoperabilidad multichain se está volviendo cada vez más significativa, ¿puede deBridge continuar avanzando en este camino poco transitado y convertirse en el pilar central del ecosistema cross-chain? El futuro puede ser testigo de cómo deBridge gradualmente realiza esta visión, lo cual vale la pena esperar.
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Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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