11.7億のロックインから広範なDeFi統合まで、Eigenpie（EGP）には10倍の成長余地があるのか

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远山洞见2024/09/25 06:42

著者:远山洞见

I. プロジェクト紹介

Eigenpieは、Ethereumのリキッドステークトークン（LST）保有者に焦点を当てたリステーキングプラットフォームです。Magpieエコシステム内のサブDAOとして、EigenLayerの技術基盤を活用し、リステーキングを通じてユーザーの利益拡大を支援します。このプラットフォームは、各LST（LidoのstETH、Rocket PoolのrETH、Binance StakingのwBETHなど）に対して独自の流動性リステーキングサービスを提供し、特定トークンに関連するリスクを隔離し、資産の流動性と柔軟性を向上させます。

ユーザーは、ETHまたはLSTをEigenpieプラットフォームに預け入れ、EigenLayerプロトコルを通じて再度ステーキングすることができます。このプロセスにより、ユーザーはリキッドリステーキングトークン（LRT）を受け取ります。これらのトークンは、ユーザーの再ステーキングされた資産を表し、流動性を維持しながらステーキング報酬を継続的に蓄積します。LRTは、取引、転送、またはDeFiエコシステム内のさらなるアプリケーションへの参加に使用でき、資産の利用率とリターンをさらに向上させます。

Eigenpieは、ssv.networkとのパートナーシップを通じてネイティブリステーキング機能も開始し、ユーザーが分散型の方法で検証プロセスに参加できるようにしました。これにより、ステーキング操作のセキュリティと安定性が向上するだけでなく、ステーカーの投資収益率を高める可能性もあります。Eigenpieは、ETH保有者により効率的で柔軟な資産管理ソリューションを提供し、革新的な流動性リステーキング技術を通じて資産の潜在的なリターンを最大化することを目指しています。

II. プロジェクトのハイライト

1. 独立した流動性リステーキング

Eigenpieの最大の特徴は、各リキッドステークトークン（LST）に対する独自の流動性リステーキングチャネルです。この独立した設計により、各LSTの独立性が確保され、クロストークンリスクが効果的に軽減され、より安全なリステーキング環境が提供されます。同時に、EigenLayerのサポートにより、ユーザーはリステーキングされた資産を表すリキッドリステーキングトークン（LRT）を取得し、資産の流動性を維持しながらステーキング報酬を継続的に受け取ることができます。

2. ネイティブステーキングと流動性の組み合わせ

Eigenpieは、ssv.networkとのコラボレーションによりネイティブリステーキングを開始しました。この機能により、ユーザーは分散型の方法で検証プロセスに参加でき、ステーキングのセキュリティと信頼性が向上します。このメカニズムを通じて、Eigenpieはステーカーに対し、リステーキングの流動性を活用し、ネイティブステーキングからより多くの利益を得るための柔軟な運用方法を提供します。

3. 幅広いLSTサポートとDeFi統合

Eigenpieは、LidoのstETH、Rocket PoolのrETH、BinanceのwBETHなど、多くの有名なLST資産をサポートしています。これらのトークンは、Eigenpieプラットフォームを通じて再度ステーキングされ、その流動性をさらに高めることができます。さらに、EigenpieはPancake、Pendle、Camelotなどの複数のDeFiプラットフォームと深く統合されており、ユーザーにLRTの豊富な使用シナリオを提供し、DeFiエコシステムでより高いリターンを達成するのを助けます。

4. TVLの継続的な成長と堅実な財政支援

Eigenpieの現在の総ロックアップバリュー（TVL）は11.7億ドルに達しており、着実に増加しています。これは、プラットフォームが多くのユーザーと資本の注目を集め、市場の見通しを示していることを示しています。さらに、プラットフォームはまだ具体的な資金調達額を公表していませんが、Eigenpieは複数の著名な支援を受けています。

ロボットやArbitrum Foundationを含む著名な投資家が、将来の発展のための堅固な基盤を築いています。

III. 市場価値の期待

Eigenpie ($EGP)は、Ethereum Liquid Staked Tokens (LST)の保有者に焦点を当てた再ステーキングプラットフォームとして、EigenLayerの技術サポートとMagpieエコシステムのリソース統合により、DeFi再ステーキング分野で大きな可能性を示しています。このプラットフォームは、隔離流動性再ステーキングサービスを通じて、より柔軟な資産管理方法をユーザーに提供し、stETH、rETH、wBETHなどの複数のLSTの再ステーキングをサポートしています。Eigenpieは現在、総ロックアップ価値（TVL）が11.7億ドルを超え、複数の著名な投資家から資金支援を受けており、プロジェクトの将来の発展のための堅固な基盤を築いています。

Eigenpieのプロジェクトポジショニングと現在のDeFi再ステーキング市場のパフォーマンスを組み合わせることで、他の分散型ステーキングおよび再ステーキングプロジェクトをベンチマークにして、$EGPトークンの価格パフォーマンスを推定できます。

Ether.Fi (分散型ステーキングプロトコル) : 流通市場価値は2億7740万ドルで、現在の価格は1.58Uです。

Renzo Protocol (EigenLayerベースの再ステーキングプロトコル) : 流通市場価値は7531万ドルで、現在の価格は0.046Uです。

Eigenpieの流通市場価値がこれらのベンチマークプロジェクトのレベルに達すると仮定すると、$EGPトークンの推定価格は次のとおりです:

ベンチマーク Ether.Fi : 流通市場価値が2億7740万ドルのとき、$EGPトークンの価格は約$2.34 です。

ベンチマーク Renzo Protocol (EigenLayerベースの再ステーキングプロトコル) : 流通市場価値が7531万ドルのとき、$EGPトークンの価格は約$0.63 です。

これらのベンチマークを通じて、Eigenpie ($EGP)がDeFiエコシステムで大きな発展の可能性を持っていることがわかります。再ステーキング市場に参入するユーザーが増え、プラットフォーム機能が継続的に拡大することで、Eigenpieのトークン市場価値はさらに上昇し、トークン価格を押し上げることが期待されます。

IV. 経済モデル

Eigenpieの経済モデルは、ネイティブトークン$EGPを中心に展開されており、トークンの総供給量は1000万です。トークン配布メカニズムは、公平性とプロジェクトの長期的な発展を確保するために慎重に設計されています。以下は$EGPの詳細な配布計画です。

プライベートプレースメントラウンド : トークンの34%がプライベートプレースメント投資家に割り当てられ、この部分のトークンはTGE（トークン生成イベント）後6ヶ月間ロックされ、その後2年間の線形アンロックが行われ、プライベートプレースメント投資家の長期的な利益とプロジェクトの安定した発展を確保します。

パブリックオファリングラウンド : トークンの2%がパブリックオファリングラウンドで配布され、パブリックオファリング部分はTGE後すぐにアンロックされ、早期サポーターに参加の機会を提供します。

サードパーティローンチパッド: トークンの1%は、Eigenpieエコシステムへの顧客の関与を増やすために、サードパーティのローンチパッドを通じて配布されます。

CEX上場: トークンの2.77%は、プラットフォームが迅速に流動性を高めるために、中央集権型取引所（CEX）への上場時に配布されます。

Magpieトレジャリー: トークンの15%は、エコシステムの将来の発展とEigenpieの長期運営を支えるために、Magpieトレジャリーに割り当てられます。

コミュニティインセンティブ: トークンの15%は、インセンティブトークンの配布を通じてコミュニティを奨励し、顧客の関与を促進するために使用されます。

エアドロップ: トークンの11%は、TGEから6ヶ月後にアンロックされ、初期サポーターに還元し、コミュニティの拡大を促進します。

流動性: トークンの5%は、トークンのスムーズな取引と市場の深さを確保するために流動性提供に使用されます。

戦略的投資家: トークンの5.34%は戦略的投資家に割り当てられ、6ヶ月のロック後、2年間にわたり線形にアンロックされます。

エコロジカル開発: トークンの8.89%は、Eigenpieの全体的な拡大と革新を推進するためにエコシステムの開発に使用されます。

さらに、ユーザーはEigenpieプラットフォームで$vIEGPトークンをロックして、プラットフォームのガバナンスと意思決定に参加することができます。このロックメカニズムは、長期保有者がエコシステムのガバナンスに参加し、プラットフォームの分散化を強化することを奨励することを目的としています。

Eigenpieは、多様なトークン配布モデルを通じて流動性、インセンティブ、エコロジカル開発のバランスを確保し、プラットフォームの長期的な発展の基盤を築いています。

V. チームと資金調達

チームメンバー:

Eigenpieの開発者は、DeFi分野で再ステーキングサービスを提供するチームであるMagpieです。開発者として、MagpieはEigenpieプラットフォームの技術基盤と革新能力を確保しています。DeFiと流動性管理の経験を活かし、MagpieはEigenLayerを基にユーザーの収益可能性をさらに拡大する手助けをしています。

資金調達情報:

Eigenpieはシードラウンドの資金調達を完了しました。具体的な資金調達額は公表されていませんが、投資チームは強力で、Arbitrum Foundation、Robot Ventures、PancakeSwap、Relayer Capital、そしてBitgetのCEOであるGracy Chen、Frax Financeの創設者Sam Kazemian、Maelstromの共同創設者Akshatなどの個人投資家が含まれています。さらに、Alex Esin、Matthew Howells、Matt Dobel、CoinFlip Canadaなどの著名な投資家もこのシードラウンドに参加しました。

これらの資金は、EigenLayer流動性再ステーキングプラットフォームの長期的な発展を支援し、DeFi分野でのEigenpieの継続的な拡大を促進するために使用されます。プラットフォームの背後にある強力な資本は、財務的な支援をもたらすだけでなく、

業界の幅広いリソースとパートナーシップを築き、さらなる発展の基盤を整えています。

VI. リスク警告

1. 暗号市場自体は非常に変動が激しく、トークンの価格は市場の感情、全体的な経済状況、競合他社の活動によって影響を受け、価格変動を引き起こす可能性があります。

2. Eigenpieが製品の最適化や市場拡大を適時に行わない場合、市場シェアを失うリスクに直面する可能性があります。

VII. 公式リンク

ウェブサイト： https://www.eigenlayer.magpiexyz.io/restake

Twitter： https://x.com/Eigenpiexyz_io

Telegram： https://t.me/eigenpiexyz_official

免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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