Análise de Investimento Sanctum (CLOUD): Análise do Projeto e Expectativas de Mercado

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远山洞见2024/07/18 18:21

Por:远山洞见

I. Introdução ao Projeto

Sanctum é um protocolo de staking de liquidez baseado em Solana, projetado para otimizar e expandir a eficiência da utilização de ativos dos usuários através do staking de liquidez. Através desta plataforma, os usuários podem depositar SOL ou outros tokens de suporte de liquidez (LSTs) em seu produto Infinity para obter retornos. Sanctum enfatiza sua forte infraestrutura para o futuro ecossistema financeiro, especialmente através de seus LSTs e produtos Infinity.

Sanctum LSTs é uma forma inovadora de token que permite a mais participantes publicar e gerenciar seus próprios tokens respaldados por liquidez no ecossistema Solana. Esta abordagem reduz as barreiras de entrada no mercado e impulsiona um maior engajamento do cliente e Efeitos de Rede.

O produto Infinity é uma plataforma avançada de staking e negociação que utiliza a tecnologia central da Sanctum para fornecer um ambiente seguro e eficiente para os usuários depositarem seus ativos e receberem os retornos correspondentes. O design do Infinity utiliza totalmente os recursos de alta capacidade de processamento da Solana para processar um grande número de transações sem sacrificar a velocidade e a segurança

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II. Destaques do Projeto

1. Maior eficiência de capital e liquidez

Sanctum utiliza seus métodos únicos de reserva e roteamento para fornecer aos usuários um método altamente eficiente de resgate e troca de LST (Token de Suporte de Liquidez). Este método não só melhora a liquidez da plataforma, mas também aumenta a atratividade para os usuários, tornando a circulação de fundos mais eficiente e conveniente.

2. Promoção da descentralização e aumento da competição

Sanctum reduz o limiar para a criação de LSTs, permitindo que validadores menores publiquem seus próprios tokens. Esta estratégia não só promove a descentralização da rede, mas também aumenta a competição entre os validadores na rede Solana, trazendo impactos positivos para a segurança e eficiência da rede.

3. Maior aceitação e confiança do mercado

O Valor Total Bloqueado (TVL) da Sanctum cresceu de $20 milhões para $880 milhões desde 1º de janeiro deste ano, atualmente ocupando o quinto lugar em TVL na cadeia Solana, ficando atrás apenas do Raydium. Este crescimento não só reflete a alta aceitação e confiança do mercado na plataforma Sanctum, mas também demonstra sua competitividade e influência no campo DeFi.

Esses destaques demonstram a força da Sanctum em fornecer serviços inovadores, especialmente na melhoria da eficiência de capital e descentralização da rede. Através de contínua inovação tecnológica e expansão de mercado, espera-se que a Sanctum continue a desempenhar um papel fundamental nos setores de staking e liquidez.

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III. Expectativas de Valor de Mercado

Como um protocolo de staking de liquidez baseado em Solana, o TVL é a exibição mais intuitiva dos fundos de mercado e das atitudes dos usuários em relação ao projeto. De 1º de janeiro de 2024 até hoje, o TVL cresceu de $20 milhões para cerca de $8,8 bilhões, ocupando o quinto lugar na cadeia Solana, ficando atrás apenas do Ray, o que de certa forma prova sua atratividade para o mercado.

Do ponto de vista da tecnologia nativa, a Sanctum se concentra em fornecer suporte de infraestrutura robusto para garantir a estabilidade e segurança do ecossistema Solana. Seu multi-LST de liquidez Infinity p

O pool reúne liquidez de vários pares de negociação, aumentando a liquidez e reduzindo o risco de slippage. O pool de reserva e o roteador facilitam serviços de staking instantâneos e trocas eficientes de tokens LST, apoiando a liquidez e a estabilidade, e também foram reconhecidos pelos usuários.

Sanctum (CLOUD) é esperado se destacar no setor de staking de liquidez com fortes habilidades técnicas, capital otimista e suporte de Vc, podendo alcançar um crescimento estável de valor de mercado.

IV. Modelo Econômico

O modelo econômico do token Sanctum (CLOUD) é projetado para apoiar seu protocolo de staking de liquidez no ecossistema Solana. A seguir estão os principais componentes do modelo econômico:

Oferta Total: A oferta total de tokens CLOUD é definida em 1 bilhão.

O plano de distribuição é o seguinte:

Reserva da Comunidade 30%: Esta parte do token é usada para incentivar a participação e contribuições da comunidade, o que pode incluir programas de recompensas, votação de governança e outras atividades impulsionadas pela comunidade.

Reserva Estratégica 13%: Usada para apoiar o desenvolvimento a longo prazo do ecossistema Sanctum, como futuras parcerias, investimentos estratégicos e atividades de expansão de mercado.

Equipe 25%: Para garantir que a equipe esteja alinhada com os objetivos de longo prazo do projeto, esta parte dos tokens será bloqueada por um ano e depois liberada linearmente em 24 meses.

Investidores 13%: Os tokens obtidos pelos investidores iniciais também serão bloqueados por um ano e serão liberados linearmente ao longo de um período de 24 meses para garantir que os investidores estejam alinhados com os interesses de longo prazo do projeto.

Airdrop Inicial 10%: Distribuído aos membros da comunidade durante o evento de geração de tokens (TGE), visando expandir rapidamente a base de usuários e aumentar a circulação inicial de tokens.

Lançamento LFG 8%: Para fornecer liquidez suficiente na Jupiter Launchpad, esta parte é usada para injeção inicial de liquidez.

LFG doa 1%: Esta parte do token é doada para a Jupiter LFG, geralmente usada para recompensar os eleitores que participam da governança.

No Evento de Geração de Moedas Inicial (TGE) do Sanctum (CLOUD), a taxa máxima de circulação inicial de tokens foi de 18%. Além disso, de acordo com os dados da Cryptorank, a avaliação totalmente diluída (FDV) do CLOUD é de $50 milhões. Esta avaliação reflete o valor de mercado total se todos os tokens CLOUD fossem colocados no mercado ao preço planejado atual.

V. Equipe e Financiamento

Sanctum é liderado por Jesse Cho (CTO e cofundador), Jaye Tan (cofundador) e FP Lee (cofundador). Juntos, eles impulsionaram o desenvolvimento e a inovação do Sanctum no campo dos protocolos de staking de liquidez.

Em termos de financiamento, Sanctum completou duas rodadas de captação de recursos, incluindo uma rodada seed e uma expansão da rodada seed. Na rodada seed em dezembro de 2021, Sanctum arrecadou $5,75 milhões de investidores, incluindo Dragonfly, Jump Capital, CMS Holdings, DeFiance Capital, Solana Ventures, GenBlock Capital, etc. Em abril de 2024, eles arrecadaram $350.000 na rodada de expansão seed. Esses fundos serão usados para desenvolver ainda mais a tecnologia do Sanctum e expandir sua aplicação no ecossistema Solana.

VI. Aviso de Risco

1. O mercado de criptomoedas é volátil, e grandes flutuações de preços podem levar a perdas de investimento. Portanto, decisões cautelosas devem ser tomadas e os riscos de mercado devem ser plenamente compreendidos.

2. Apesar da inovação, a Sanctum enfrenta uma forte concorrência de jogadores estabelecidos como a Jito, que dominam o mercado LST da Solana.

VII. Link oficial

Website： https://www.sanctum.so/

Twitter： https://x.com/sanctumso

Discord： https://discord.com/invite/sanctumso

Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.

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