MARA предлагает выпуск конвертируемых старших облигаций на сумму $700 миллионов для покупки большего количества биткоинов

Майнер биткоинов MARA Holdings объявил о еще одном предложении частного размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 700 миллионов долларов без купона для выкупа существующих облигаций и приобретения большего количества биткоинов.

При условии рыночных условий и других факторов облигации, срок погашения которых наступает в 2031 году, будут предложены квалифицированным институциональным инвесторам, при этом ожидается, что MARA предоставит первоначальным покупателям опцию на приобретение до 105 миллионов долларов США совокупной основной суммы облигаций, согласно пресс-релизу.

Облигации будут необеспеченными старшими обязательствами MARA и, как ожидается, не будут приносить проценты. Облигации будут конвертированы в наличные, обыкновенные акции MARA или их комбинацию по усмотрению MARA.

Компания планирует использовать до 50 миллионов долларов из чистой выручки от продажи для выкупа части своих существующих конвертируемых облигаций, срок погашения которых наступает в 2026 году, а оставшуюся часть использовать для приобретения дополнительных биткоинов и для общих корпоративных целей.

Обновление по производству и майнингу биткоинов за ноябрь

MARA объявила о подобном предложении конвертируемых облигаций 18 ноября, после чего приобрела 6,474 BTC, стоимостью около 615 миллионов долларов по текущим ценам. Эти 6,473 BTC отражены в обновлениях по производству и майнингу биткоинов компании за ноябрь, также выпущенных в понедельник.

В дополнение к недавно приобретенным биткоинам, MARA также добыла 907 BTC (86,2 миллиона долларов) в ноябре — на 26% больше по сравнению с предыдущим месяцем и 6,6% от всех вознаграждений майнеров биткоинов. Компания добыла 8,563 BTC и приобрела 12,965 BTC на данный момент в 2024 году, доведя свои общие запасы биткоинов до 34,959 BTC (3,3 миллиарда долларов) — крупнейшие среди всех публичных майнеров биткоинов, согласно Bitcoin Treasuries.

"Ноябрь стал рекордным месяцем для MARA, наши майнинговые операции достигли беспрецедентных уровней производства благодаря успешному развертыванию дополнительных майнеров и повышенной операционной эффективности," — сказал председатель и генеральный директор MARA Фред Тиль.