Посібник для початківців: як здійснити першу ф'ючерсну угоду

Огляд

● Завдяки інформації в цьому посібнику для початківців ви зможете здійснити першу фʼючерсну угоду. Як приклад тут розглянуто фʼючерси USDT-M .

● Перш ніж переходити до торгівлі, уважно ознайомтеся з інформацію у статті. Ви повинні чітко розуміти процес торгівлі ф'ючерсами, а також повʼязані з ним потенційні ризики.

● Bitget наполегливо рекомендує новачкам у торгівлі фʼючерсами відкривати першу угоду на невелику суму. Так ви зможете зрозуміти, як працює фʼючерсна торгівля, та не втратити при цьому кошти.

Як згадувалося раніше, фʼючерси є формою деривативів, завдяки яким ви можете як отримати більший прибуток, так і зазнати більших збитків, що відрізняє їх від звичайної спотової торгівлі. Ми розуміємо, що певні аспекти торгівлі фʼючерсами можуть бути незрозумілими, тому перед тим, як зануритися в торгівлю, обовʼязково уважно прочитайте кожен розділ.

Переказ коштів на фʼючерсний акаунт

Спершу давайте розберемося, які типи акаунтів існують. Коли ви здійснюєте свій перший депозит кошти зазвичай зʼявляються на вашому спотовому акаунті. Однак, якщо ви хочете почати торгувати фʼючерсами, вам потрібно буде спочатку переказати кошти на відповідний акаунт. На Bitget є кілька типів акаунтів, зокрема фінансовий акаунт, спотовий і фʼючерсні акаунти. Такий розподіл створено, щоб користувачі могли більш ефективно управляти своїми ризиками. Коли ви здійснюєте депозит на свій акаунт Bitget, ці кошти спочатку надходять на ваш спотовий акаунт. Щоб розпочати торгівлю фʼючерсами, виконайте такі кроки для переказу коштів з вашого спотового акаунта на фʼючерсний:

Застосунок:

Крок 1. Клацніть Активи в правому нижньому куті екрану, а потім виберіть Переказати, щоб переказати кошти з вашого спотового акаунта на фʼючерсний. Вам також потрібно буде вибрати тип фʼючерсу при здійсненні переказу, оскільки на Bitget представлено кілька типів фʼючерсів: фʼючерси USDT-M, фʼючерси USDC-M, безстрокові та поставні фʼючерси Coin-M. У цьому посібнику ми зосередимося на фʼючерсах USDT-M.

Крок 2. Для кожного типу фʼючерсів як маржа потрібна окрема криптовалюта. На Bitget для фʼючерсів USDT-M необхідний стейблкоїн USDT, для фʼючерсів USDC-M — стейблкоїн USDC, а для фʼючерсів Coin-M це можуть бути різні криптовалюти, як-от BTC та ETH. Виберіть відповідний варіант фінансування, введіть суму, яку ви хочете переказати на свій фʼючерсний акаунт, і клацніть Підтвердити.

Крок 3. Поверніться на головний екран застосунку, торкніться Торгівля в нижній панелі навігації, потім знову торкніться Торгівля та виберіть Фʼючерси .

Після завершення цих трьох кроків ви потрапите на сторінку фʼючерсної торгівлі. Однак не поспішайте з розміщенням ордера. Хоча сторінка фʼючерсної торгівлі є зручною для користувача, початківцям слід уважно роздивитися всі доступні параметри та мате чітке розуміння всіх понять і налаштувань цього типу торгівлі. Опанувавши основи, ви будете готові перейти безпосередньо до фʼючерсної торгівлі.

Вебсайт:

На вебсайті Bitget вам потрібно буде виконати майже ті самі кроки, що й у застосунку, з невеликими відмінностями у розміщенні кнопок, зумовленими дизайном сторінки. Якщо ви вирішите торгувати фʼючерсами на сайті Bitget, вам також потрібно буде переказати кошти з вашого фінансового акаунта фінансування на фʼючерсний. Просто клацніть значок [Гаманець] у верхньому правому куті, а потім виберіть Переказати. На сторінці «Переказ» виберіть тип фʼючерсу, криптовалюту та введіть суму переказу. Процес показано на зображеннях нижче:

Початок роботи з фʼючерсною торгівлею

Тепер, коли у вас є кошти на ф’ючерсному акаунті, ви можете негайно розпочати торгівлю. Нижче ви знайдете докладні інструкції для розміщення свого першого фʼючерсного ордера:

Застосунок:

Крок 1. Виберіть пару для фʼючерсної торгівлі . Коли ви заходите на сторінку фʼючерсної торгівлі, стандартно у верхньому лівому кутку на Bitget ви бачитимете «BTCUSDT perpetual». Ви можете клацнути на цю пару, щоб вибрати інші, зокрема ETHUSDT, SOLUSDT тощо.

Крок 2. Виберіть режим маржі: крос-маржа або ізольована маржа. Це важливий крок у фʼючерсній торгівлі. Пояснення щодо режимів маржі можна побачити, клацнувши на їхню назву.

Зверніть увагу, що якщо ви вибрали режим крос-маржі, ваші доступні кошти на фʼючерсному акаунті будуть використовуватися для всіх угод. Якщо ви віддаєте перевагу ретельному контролю ризиків для кожної угоди окремо, краще перейти в режим ізольованої маржі. У цьому режимі максимальний збиток обмежується доступними коштами на акаунті в режимі ізольованої маржі. Іншими словами, крос-маржа — це торгівля «ва-банк», а ізольована маржа — відносно безпечніша стратегія.

Крок 3. Встановіть кредитне плече. Праворуч від назви режиму маржі (крос або ізольована маржа) ви побачите значок 10X. Клацнувши його, ви зможете вибрати рівень кредитного плеча. На прикладі фʼючерсу BTCUSDT мінімальне кредитне плече становить 1X, а максимальне — 125X. Якщо ви новачок у торгівлі фʼючерсами, ми рекомендуємо обирати кредитне плече менше 10X.

Крок 4. Оберіть тип ордера. Оскільки це ваша перша угода й у вас немає жодної відкритої позиції, вам потрібно лише відкрити нову позицію. Однак в межах лімітного ордера є кілька варіантів, які визначають вартість і час купівлі, й обидва параметри важливі для фʼючерсної торгівлі.

Bitget пропонує користувачам пʼять режимів ордерів: лімітний ордер, розширений лімітний ордер, маркет ордер, тригерний ордер і трейлінг стоп-лос ордер. Тут ми розповімо про три простих і поширених типи ордерів для початківців.

● Лімітний ордер: при виборі лімітного ордера ви автоматично бачитимете ціну пари нижче. Вам потрібно лише ввести суму криптовалюти, яку ви хочете купити або продати. Лімітний ордер розміщується в книзі ордерів за певною лімітною ціною, яку ви визначаєте самостійно. Ордер виконується тільки тоді, коли ринкова ціна досягає актуальної ціни бід/аск або є вищою за неї. За допомогою лімітних ордерів користувачі можуть купувати актив за низькою ціною або продавати за ціною, вищою за актуальну ринкову. На відміну від маркет ордера, який виконується негайно за поточною ринковою ціною, лімітний ордер розміщується в книзі заявок і спрацьовує лише тоді, коли ціна досягає певного рівня.

● Маркет ордер: це «лінивий» тип ордера, в якому для виконання ордера найкращу доступну ціну вибирає система. Якщо ордер заповнено частково або не виконано, система виконає його за наступною найкращою ціною.

● Тригерний ордер: деякі користувачі хочуть купувати або продавати криптовалюту тільки тоді, коли вона досягає певної цінової позначки. Тригерні ордери задовольняють цю вимогу. Ви можете розмістити ордер із заздалегідь визначеною кількістю та ціною, й він спрацює лише тоді, коли ринкова ціна досягне тригерної. Кошти не будуть заморожені до виконання ордера. Важливо відзначити, що тригерні ордери дещо схожі на лімітні, але при використанні лімітних ордерів ціна визначається системою, а для тригерних ордерів ви повинні ввести її вручну.

Крок 5. Встановіть тейк-профіт/стоп-лос і розмістіть ордер на купівлю/продаж. Bitget наполегливо рекомендує новим користувачам встановлювати стоп-лос і тейк-профіт при здійсненні перших угод. Це допоможе вам краще управляти ризиками та зрозуміти вплив кредитного плеча на активи на вашому акаунті. Купівля або продаж ордера означає, що ви відкриваєте лонг- або шорт-позицію відповідно. Виберіть «Купівля», якщо ви налаштовані оптимістично та очікуєте, що криптовалюта зросте в ціні; в іншому випадку, виберіть «Продаж».

Вебсайт:

Завдяки більшому розміру екрану, сайт більш зручний для користувачів, які віддають перевагу технічному аналізу та можуть читати свічковий графік.

І на вебсайті, і в застосунку після виконання всіх кроків вище ваша перша фʼючерсна угода з купівлі або продажу буде виконана. Хоча кроки можуть здатися простими, все ж є деякі моменти, про які вам потрібно знати, перш ніж здійснити фʼючерсну угоду.

Про ордери та позиції

Ставки фінансування

Комісію за фінансування також називають ставкою фінансування. Оскільки безстрокові фʼюче рси на USDT не мають дати поставки, прибутки та збитки розраховуються не так, як за стандартними фʼючерсними контрактами. Ставки фінансування Bitget є відображенням прибутків і збитків трейдерів, вони оновлюються і розраховуються кожні 8 годин на основі різниці цін між фʼючерсним і спотовим ринком. Цю комісію стягує не Bitget, вона виплачується користь акаунтів, на чию користь зараз фіксується різниця в цінах, за рахунок коштів, знятих з акаунтів, що мають відкрити позиції у зворотному напрямку.

Маржа

Кредитне плече у торгівлі фʼючерсами працює коштом маржі, що означає, що вам не потрібно платити повну суму за актив. Замість цього вам потрібно лише інвестувати невелику суму коштів за визначеною ставкою, що базується на вартості фʼючерсу, як забезпечення. Це забезпечення називається маржею.

Приклад.

Користувач A має лонг позицію в EOS/USDT з кредитним плечем 2Х, а наявна маржа становить 0,15314844 USDT. Якщо користувач А збільшить своє кредитне плече, маржа відповідно зменшиться. І навпаки, якщо користувач А зменшить своє кредитне плече, маржа відповідно збільшиться.

● Початкова маржа

Початкова маржа — це мінімальна сума застави, необхідна для відкриття позиції, яка відображається як «вартість ордера» при його розміщенні.

Початкова маржа = (вартість позиції ÷ кредитне плече) + розрахункова комісія за відкриття позиції на момент відкриття позиції Після виконання ордера залишок коштів після вирахування комісії за відкриття позиції буде автоматично повернутий на баланс доступних коштів.

● Маржа позиції

Після створення позиції ви можете перевірити маржу для цієї конкретної позиції в розділі Позиції на сторінці фʼючерсної торгівлі.

Початкова маржа позиції = вартість позиції ÷ кредитне плече Ви також можете регулювати маржу позиції за допомогою кнопки «+/–» або за допомогою регулювання кредитного плеча.

● Доступна маржа

Доступна маржа означає маржу, яку можна використати для відкриття позиції. Ця маржа буде частково переказана, підвищуючи рівень використання коштів, через стан позиції хеджування, де береться більша маржа, й перевагу матиме фактичний стан транзакції.

● Маржа підтримки

Маржа підтримки — це мінімальне значення, необхідне для утримування позицій відкритими. Вона змінюється залежно від розміру ваших позицій.

Комісії за транзакції

Для початківців комісії є основною проблемою, так само як і в спотовій торгівлі. Комісія за фʼючерсні транзакції розраховується на основі відсотка, який може змінюватися залежно від типу продукту. Крім того, на відсоток також впливає те, чи є трейдер мейкером або тейкером. Для отримання інформації про ставки перегляньте розділ структура комісій .

Структура комісій за фʼючерсну торгівлю на Bitget є відкритою та прозорою й розраховується в такий спосіб:

Комісія за транзакцію = (розмір позиції × ціна транзакції) × ставка комісії за транзакцію = вартість ордера х ставка комісії за транзакцію

Примітка. Вартість ордера = сума фʼючерсного ордера × ціна транзакції

Наприклад, користувач A купує фʼючерс BTCUSDT за допомогою маркет ордера, а користувач Б продає фʼючерс BTCUSDT за допомогою лімітного ордера. Якщо сума угоди становить 60 000 USDT,

Комісія тейкера А = 1 × 60 000 × 0,06% = 36 USDT

Комісія мейкера Б = 1 × 60 000 × 0,02% = 12 USDT

Ключ до успіху у фʼючерсній торгівлі

При торгівлі фінансовими продуктами або деривативами жодна стратегія не може гарантувати стабільний прибуток без збитків. Навіть такі досвідчені трейдери, як Уоррен Баффет, стикалися з невдачами протягом своєї довгої карʼєри. Однак одне можна сказати напевно — вам потрібно контролювати свої емоції, зберігати тверезе мислення, розумно розподіляти свої кошти та контролювати позиції. Для продуктів з кредитним плечем, таких як фʼючерси, будь-яке коливання цін може суттєво вплинути на ваші активи, тому важливо зберігати контроль протягом усього процесу. Памʼятайте, що фʼючерсна торгівля — це не спринт, а марафон.