MicroStrategy tăng quy mô chào bán trái phiếu chuyển đổi lên 2,6 tỷ USD để mua thêm bitcoin

MicroStrategy, công ty phân tích kinh doanh và nắm giữ bitcoin doanh nghiệp, đã tăng quy mô đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp mới nhất lên 2,6 tỷ USD từ mức 1,75 tỷ USD đã công bố trước đó.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để “mua thêm bitcoin và cho các mục đích chung của công ty.”

Tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, các trái phiếu, đáo hạn vào năm 2029, sẽ được phát hành trong một đợt chào bán riêng tư cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, công ty cho biết trong một tuyên bố. Chúng không có bảo đảm, không có lãi suất và có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy, hoặc cả hai, theo lựa chọn của công ty.

MicroStrategy cũng cung cấp cho những người mua ban đầu của trái phiếu một tùy chọn ba ngày, bắt đầu từ ngày phát hành, để mua thêm tối đa 400 triệu USD tổng số tiền gốc của trái phiếu, với đợt phát hành dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 11.

MicroStrategy ước tính rằng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ tạo ra khoảng 2,58 tỷ USD sau chi phí, hoặc 2,97 tỷ USD nếu những người mua ban đầu thực hiện đầy đủ tùy chọn mua thêm trái phiếu.

Các trái phiếu chuyển đổi cung cấp sự linh hoạt cho MicroStrategy trong việc quản lý nợ của mình trong khi có thể hưởng lợi từ sự tăng giá của cổ phiếu. MicroStrategy đã tiếp tục đầu tư mạnh vào bitcoin từ năm 2020, phản ánh chiến lược sử dụng tài chính nợ để mở rộng lượng bitcoin nắm giữ.

Cuộc mua sắm bitcoin của MicroStrategy

Vào thứ Hai, MicroStrategy thông báo đã mua thêm 51.780 BTC với giá khoảng 4,6 tỷ USD ở mức giá trung bình 88.627 USD mỗi bitcoin từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11.

Công ty hiện nắm giữ 331.200 BTC, trị giá khoảng 29,7 tỷ USD. Tổng lượng nắm giữ của MicroStrategy được mua với giá trung bình 49.874 USD mỗi bitcoin, tổng chi phí khoảng 16,5 tỷ USD, bao gồm phí và chi phí, theo đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của công ty, Michael Saylor.

Bộ sưu tập mới nhất này là lớn nhất về mặt giá trị đô la cho đến nay, được tài trợ thông qua việc bán gần 13,6 triệu cổ phiếu như một phần của kế hoạch huy động vốn 42 tỷ USD lớn hơn cho các lần mua bitcoin trong tương lai.

Giá cổ phiếu của MicroStrategy hiện đang tăng 6,3% trong giao dịch trước giờ mở cửa ở mức khoảng 458 USD, theo TradingView. Cổ phiếu đã tăng hơn 117% trong tháng qua và 521% từ đầu năm đến nay. 

Biểu đồ giá MSTR/USD. Hình ảnh: TradingView.