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Meme修炼手册:哪些早期购买者特征是上涨的有效条件?

Meme修炼手册:哪些早期购买者特征是上涨的有效条件?

星球日报Odaily星球日报Odaily2024/11/20 01:34
作者:星球日报Odaily

原创 | Odaily星球日报( @OdailyChina )

作者|南枳( @Assassin_Malvo )

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Meme 市场中,除了以叙事+社区作为核心驱动力外,还有一类被称为“阴谋集团(Cabal)”控盘的代币。此类代币的操控者通过内幕钱包囤积早期筹码,并配合刷量、拉盘、出货多类钱包控制走势,在高点套现获利。

作者此前在探究 MOODENG 和 ACT 早期钱包时发现,MOODENG 的早期交易者独立地址数量远低于常规,而 ACT 存在数个内盘地址此前从未购买过任何代币,ACT 上单币获利数十万美元后提现清仓的情况。(详见《 Meme 概念盘点:AI、艺术家、动物园与我的世界 》

因此,本文将通过对比部分 Solana 头部代币和归零代币在“早期独立地址数”、TOP 盈利的“资金来源“和”新钱包占比“三个方面的情况,探究是否存在可参考的规律。

基本情况

研究对象

本文所涉及的头部代币包括 Pnut、MOODENG、ACT、Fart、LUCE、BARSIK、Fred、Rif、MemesAI、BUCK、LESTER、scihub、vvaifu、Banana、fur 等十五个代币,均来自 pump.fun。

本文所涉及的归零代币包括🦅、PNUTNI、qnn、CLIP、TOGA、Pythia、૮⍝•、RST、nounsfctry、$bot 等十个代币,最高市值为数百万美元而后回落。

以上二十五个代币统计了其盈利 TOP 100 的地址。

数据来源

本文使用了 GMGN 的统计数据,早期交易者的数据来源为“代币界面-活动-时间倒序”,每个代币统计前两千笔交易。

资金来源与钱包创建时间来自“ GMGN 的代币界面-交易者-全部-总利润降序”。

代币创建时间来自 pump.fun 前端 API,“代币创建时间-钱包创建时间”小于 24 小时的视为新钱包。

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规律探寻

早期独立地址数

各代币早期独立地址数情况如下图所示,从均值上来看二者差异不大,其中明显偏离均值的包括 Pnut、Moodeng、Rif、MemesAI 和 PNUTNI,多数属于头部代币范畴,“早期独立地址数偏少”可能是内幕的信号之一。

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资金来源

头部代币与归零代币的 TOP 100 盈利钱包资金来源如下二图所示。从均值来看,头部代币盈利地址资金来自交易所的比例略高于归零代币,但差距不大。

但存在一个显著规律为,头部代币盈利地址资金来自于 Coinbase 和 Bybit 的比例显著大于归零代币,而归零代币盈利地址资金来自币安和 OKX 的比例则显著大于头部代币。

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头部代币 TOP 盈利资金来源

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归零代币 TOP 盈利资金来源

新钱包占比

头部代币的 TOP 100 盈利地址新钱包情况如下, 1500 个地址中仅有 22 个为新钱包,没有明显规律。因此最多只能说明“庄家早期控盘钱包不会持仓到顶部,而是在过程中换手至其他地址”,但难以作为上涨的充分条件。

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