Solv Protocol何以成为链上微策略
从Buy and Hold到Buy and Earn,让比特币收益飞轮转起来。
11 月 21 日,微策略的股价上涨超过 10%,创下新高,同时交易量也超越了英伟达和特斯拉,一举成为当日美国股市中交易量最大的股票。可以说,微策略依靠比特币统治了当日的美股市场。
时间拨回 2020 年 8 月 11 日。在这一天,微策略(MicroStrategy)董事长迈克尔·塞勒(Michael Saylor)宣布,微策略以 2.5 亿美元的价格购买了大约 21,454 枚比特币,成为全球第一家将比特币纳入财务战略的上市公司。
彼时微策略的股价还在 15 美元左右,而到如今的高点已经突破 500 美元,股价飙升了 35 倍,远超比特币本身的涨幅。
微策略 All In 比特币的方法可以称得上是简单粗暴:买。不光用公司的储备资金购买比特币,微策略还通过发行 MSTR 股票(ATM)和可转换债券来购买比特币。截至发文,微策略已经持有了 40.2 万枚比特币。
原文来源:Ethean
不仅如此,《华尔街日报》曾报道,二级市场甚至产生了专为 MSTR 而生的 MSRT2 倍杠杆 ETF,且其市值也超过了 50 亿美元,为 MSTR 的暴涨提供了另一层助推力。
微策略就够了吗?
不只是微策略,还有这轮牛市的另一个驱动器——ETF,贝莱德 IBIT 已经持有超 50 万枚比特币。据统计,TradFi 和各国政府们总计已经持有了超 14% 比特币,然而这部分资产的流动性被闲置无法流入链上。
比特币持仓前 15 实体
MSTR 不像是曾经的 GBTC 和 Luna 无根飞轮,终究还是有实际资产的支持。但用户还是要知道所购买的股票究竟意味着什么?如果用购买一枚比特币的资金去换取 MSTR 股票,其背后的最终价值并不等同于一枚比特币,更何况单独 Hold 本身无法创造其他的价值。
再延伸一步,随着区块奖励的减少和矿工面临的压力增大,我们该如何确保比特币网络的安全性和可持续性?
解决以上问题,就一定要超越粗暴的 Buy and Hold 模式。
Solv Protocol 如何成为链上微策略?
如果 Buy 是所有人共同的目标,那么将 Hold 升级为 Earn 这一小步,不仅是对比特币,对整个行业来说也是一大步。
不止是微策略代表的 TradFi,其实总市值近 2 万亿美元体量的比特币,是加密世界最大的金矿。
致力于成为「链上微策略」Solv 凭借 SolvBTC 释放 BTC 的生态活力,已经有超过 25000 枚比特币通过 Solv 获得收益——与 BTC ETF 相比排名第 7、与企业相比排名第 6、与国家储备相比排名第 5。Buy and Earn 的时代正在向我们走来。
Solv 的成长史
DeFi 赛道,最重要的一点就是安全和靠谱。
Solv 团队由一群经验丰富、专业多元的成员组成,核心团队在金融分析、区块链技术整合以及行业应用方面拥有深厚的背景。他们曾在大型金融机构、区块链技术研发及 IT 系统设计等领域积累了丰富经验,并主导过多项具有行业影响力的项目。团队成员还参与创造了创新型区块链标准——ERC-3525 的设计,致力于推动技术与应用场景的深度结合。这些背景和专业知识确保了 Solv 在 DeFi 领域的安全性与技术可靠性。
专业的团队也获得了资本的青睐,Solv Protocol 获得来自 Binance Labs、Blockchain Capital、OKX、Laser Digital、MPCI、IOSG 和 Gumi 知名等机构的投资,融资金额累计超 2500 万美元。
在 2020 年至 2023 年期间,Solv 自有技术积累,构建链上基金平台,为 USDC、ETH、BTC 等核心资产创造了基础收益机会,并积累了丰富的实践经验。这些探索为后续业务的拓展奠定了坚实基础。
2024 年年初,Solv 敏锐捕捉到 BTC 生态崛起机遇,凭借对行业趋势的深刻理解和对市场的前瞻洞察,迅速在 BTC 资产领域布局。从 Solv 的发展历史可以看出,Solv 并不是所谓的赛道投机者,也不是常见的「即抛即用」的攒局项目方,而是行业少见的探索者和开创者,同时拥有极强的产品更新和迭代能力。
链上微策略:释放 BTC 流动性
2024 年初,BTC 生态起势,各路 BTC L2 疯狂出现,资本大力布局,社区趋之若鹜。依靠着对 DeFi 领域的深刻认识,以及对赛道周期发展的深刻见解,Solv 意识到 BTC 生态与 ETH L2 们不同,链虽然重要,但最重要的还是底层资产——BTC。而能够吸引 BTC 们的,合理且安全的生息途径是关键,Solv 顺势推出 SolvBTC,为比特币生态降低门槛,统一标准。凭借过硬的技术实力和积累,以及在行业内的优秀口碑,Solv 迅速与各大协议和平台达成合作,让 SolvBTC 一步步崛起,最终成为比特币生态的最大流动性。
总体来说,SolvBTC 是一种旨在打破比特币流动性局限的新型代币,通过独特的设计,让比特币资产在多链生态中拥有更高的流动性和应用价值。它采用分层储备体系,将储备资产划分为核心储备和创新储备,这种设计确保了每一个流通中的 SolvBTC 都能通过 1:1 的比特币或受信任的包装比特币资产支持,同时实现透明且实时的储备证明,为用户提供了更高的安全性和信任度。
SolvBTC 的核心理念是通过整合比特币的流动性,解决目前区块链生态中流动性碎片化的问题。无论是以太坊、BNB Chain,还是更小众的链如 Mantle 或 Merlin,SolvBTC 都能无缝跨链,得益于它对 Chainlink 跨链协议和 Free.tech 技术的使用。这种跨链能力,让用户能够自由穿梭于多个链上的 DeFi 应用,而无需担心复杂的转换过程或高昂的交易成本。
与此同时,SolvBTC 不仅提供了灵活的资产管理方式,还为比特币持有者开辟了新的收益渠道。在确保资产安全的前提下,用户可以将 SolvBTC 应用于多种 DeFi 场景,例如流动性挖矿、抵押贷款或收益优化,让比特币资产发挥出更大的潜力。
SolvBTC 的真正创新在于,它以开放、灵活和兼容的方式重新定义了比特币在区块链生态中的角色,既保障了用户资产的安全性,又打破了传统比特币应用的边界,为持有者带来了真正的去中心化金融体验。通过整合透明的储备管理、强大的跨链功能和灵活的收益模式,SolvBTC 为比特币在 DeFi 世界中的使用提供了一种高效、安全、可靠的新方案。
Solv 目前塑造了四款高质量的 BTC 收益资产,分别是 Babylon LST 、CoreDAO LST 、 Ethena LST 和 Jupiter LST,SolvBTC 的利用率高达 90%。
从最大流动性到行业标准
Winner takes all。成为平台和标准是协议发展的最终目标,凭借着扎实的底层技术框架,Solv 引入的 Staking Abstraction Layer(SAL)概念,正准备通过制定行业标准的方式成为 BTC 生态的底层标准。
SAL 是 Solv Protocol 的核心基础设施,旨在简化比特币在多个生态系统中的质押过程,为持币者提供统一的界面。在 SAL 的生态系统中,四个关键角色共同协作,确保质押过程的透明性和安全性:
1. 质押协议(Staking Protocols): 这些协议是比特币质押的基础设施,主要分为三类:
·基于 PoS 共识机制的 Layer 1 或 Layer 2 链:类似于以太坊的质押机制。
·接受 BTC 资产并提供去中心化服务的协议:如预言机或跨链桥,类似于以太坊生态中的再质押协议。
·通用质押协议:包括接受 BTC 资产并产生收益的各种 DeFi 协议。
2. 流动性质押代币发行者(LST Issuers): LST 发行者为用户提供流动性质押代币,使他们在质押 BTC 的同时保持资产的流动性。与以太坊不同,比特币的 LST 发行涉及 EVM 链和比特币主网的交互,因此需要透明且安全的机制来赢得用户信任。
3. 质押守护者(Staking Guardians): 这是 SAL 引入的新角色,负责质押流程的透明性、完整性和安全性。他们承担资产托管、交易验证和共同签署等职责,确保质押交易的准确性,防止用户资产损失。
4. 收益分配者(Yield Distributors): 由于比特币质押的多链特性,收益分配变得复杂。用户的潜在回报不仅包括质押协议的奖励,还可能有 LST 发行者的额外激励。这些奖励可能来自比特币主网、EVM 网络或其他生态系统。收益分配者的角色多样化,包括将奖励转换为 BTC、将积分转化为代币并协助用户领取等。
通过协调这些角色,SAL 为比特币持有者提供了一个安全、透明且高效的质押环境,使他们能够在多个生态系统中轻松参与质押并获得收益。
SAL 的终极目标就是为行业确定标准,不仅为协议本身创造出更强的平台效应,也可以为比特币生态降低门槛,吸引更多的用户和资产,为大规模应用铺平道路。
Solv 的合纵连横
DeFi 中的集成和应用才是关键,Solv 生态不仅有 TVL,更是已经扩展到 15 条链和 50+ DeFi 协议,成为了谈及比特币生态不能饶过的重要一环。SolBTC 也成为了很多协议的重要底层资产之一。
即使有如此庞大的 TVL,SolvBTC 的 APY 也没有落下。就以 Solv 目前的四款高质量 BTC 收益资产计算,除去 Babylon 尚无明确的 APY 之外,余下三款产品的年化收益率均值为 15%,粗略估计每年可产生约 4 亿美元的收益。随着 Solv 与传统合规资金渠道的整合方案的推出,未来这一收益规模将继续扩大。
不仅仅如此,DeFi 怎么能少的了套娃呢?在 DeFi 协议 Pendle 上,用户可以选择持有 YT-SolvBTC.BBN,使得 SolvBTC 的潜在收益继续放大。
Solv 的征程不止于传统的 DeFi 赛道,近期最热门的链上合约平台 Hyperliquid 也有 Solv 的身影——Solv 宣布参与 Hyperliquid 现货拍卖。
根据社区成员的展望,Solv 有可能成为 Hyperliquid 切入 BTC 本位和 BTC 抵押品的标准方案,发生类似于 Ethena 的 USDe 接入 Bybit 且纳入保证金系统的情况。Solv 作为比特币生态链上最大流动性,SAL 也在逐步铺开,恰好可以为 Hyperliquid 主网上线后的 BTC 跨链统一标准,成为唯一渠道。SolvBTC 不仅可以为 Hyperliquid 提供更多的流动性和生息收益,也为 SolvBTC 用户提供更宽广的使用途径。
社区至上
根据来自 Solv 官网的数据,本身已经拥有超过 52.9 万用户,拥有一个极其庞大的社区。
同时 Solv 也在与各大平台积极合作,向未接触过 BTC 生态的新用户传递 BTC 生态的信息和玩法。Solv 与 Binance Web3 钱包合作,将大量用户带入 BNBchain 生态,也为 BTC 生态带去了大量的活跃度。更早之前,Solv 与 OKX Web3 钱包的 Cryptopedia 活动有超 20 万人参与。
微策略 40 万枚比特币的持有量使其市值超过 1000 亿美元;与此相比,Solv Protocol 链上已有超过 25000 枚比特币,Solv 估值想象力可以被无限拉高。而 Solv Protocol 近期表示,Solv 即将发布 Solv 的代币经济模型——这将是市场上最具创新性的设计,一个可持续的增长飞轮,将为比特币持有者提供前所未有的最佳收益。叠加代币模型的激励,Solv 的发展可能才刚刚开始。
让比特币持有者不仅能享受到价格的升值,更能获得 DeFi 活动中产生的额外收益。这是微策略和 ETF 们的所需要的,也正是 Solv 所构建的,一个无需许可、透明开放的平台,重新定义比特币储备,将其从被动的价值储存转变为一个充满活力的金融引擎。
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