作者：Arthur Azizov

编译：Block unicorn

世界正面临一场新的技术竞赛，人工智能的发展已成为国家优先事项。美国最近启动的「星际之门」项目就是这一趋势的有力证明。

尽管特朗普的总统任期尚处于初期阶段，我们已经可以看到一种以技术为中心的趋势正在形成，他计划向人工智能基础设施投入 5000 亿美元。

与此同时，这一技术热潮也将重塑另一个行业——加密货币。

人工智能（AI）已经以 AI 代理、交易机器人、自动化风险分析等形式进入加密货币领域。

问题不在于 AI 是否会改变加密货币——因为它已经在做了。

真正的问题是——从长远来看，这对加密货币和区块链意味着什么？

AI 的参与会加强这一领域，还是会破坏加密货币社区所珍视的去中心化原则？

以下是我的看法。

AI 与加密货币的现状——转变已经开始

就目前的情况来看，我认为 AI 在加密货币中的存在尚未走得太远——可以说，它仍处于「婴儿期」。

但这种状态不会持续太久——进展正在迅速发生。

这个行业正在超越简单的交易机器人。人工智能现在被用于推动做市策略和风险评估。

我们甚至看到了由 AI 驱动的去中心化风险投资的案例。

像 Moby AI、Griffain AI 和 HeyAnonAI 这样的项目正在变得越来越丰富——尽管这些只是基于 AI 的加密货币金融智能的早期迭代，但它们已经在速度和效率上超越了人类交易员。

随着 AI 模型在复杂性上的增长和获得更大的自主性，我相信很快它们将不再只是跟随市场趋势——它们将塑造这些趋势。

未来的前景

未来几年将重新定义参与加密货币的意义，而 AI 将成为这一转变的核心，带来所有领域的变化。

自主的 AI 交易代理已经在实时优化市场策略，其速度和精度远远超过人类能力。

这些机器人越先进，投资者和交易员使用它们获得的竞争优势就越大。

在 DeFi 合规领域，AI 驱动的工具将成为维护安全的关键。

欺诈和非法交易始终是一个关注点，但 AI 驱动的监控系统可以分析区块链网络中的活动，并实时检测可疑模式。

这将使它们能够在潜在风险升级之前标记出来，使这一领域更加安全。

同时，AI 集成的 DeFi 服务将通过去除人类中介来简化借贷。

可以利用 AI 模型自动匹配借款人和贷款人，并根据市场条件动态调整利率。

所有这些都可以在没有人类参与的情况下完成。

我还可以看到链上 AI 代理在治理中发挥重要作用。

它们可以提供实时市场洞察，管理投资组合，甚至通过实现更多数据驱动的治理选择来参与 DAO 决策。

除了金融应用，AI 还可以解决区块链长期存在的效率低下的问题。

例如，PoW（工作量证明）网络的一个主要问题是高能耗。

AI 可以通过分析和预测网络需求，动态调整能源消耗以减少浪费并优化性能来解决这个问题。

此外，AI 可以促进「分片」，即区块链数据分布在多个节点上，允许并行处理和更快的交易时间。

这可以帮助有效地扩展区块链网络，这是加密货币要获得更广泛采用的关键一步。

尽管今天的 AI 仍然只是一个支持工具，无法真正代替人类做出有效决策，但这种情况不会一直如此。

在我看来，AI 完全有可能演变成一种主导力量，积极塑造 DeFi 的未来。

风险——AI 会破坏去中心化吗？

尽管 AI 承诺大幅提高效率，但不可否认的是，它并非没有风险。我现在能预见的最大威胁之一是 AI 驱动的市场操纵。

想象一下这样的场景：AI 驱动的交易公司控制 DeFi，使得散户投资者更难竞争。

我们在 TradFi（传统金融）中已经看到了这种现象，因为高频交易公司使用 AI 来利用市场低效率。

同样的情况也可能发生在 DeFi 上，导致 AI 机器人之间展开军备竞赛，而人类交易者仍然处于劣势并最终被抛在后面。

话虽如此，DeFi 在这方面还是有一定优势的。其高价差和交易费用成为阻止 AI 立即占据主导地位的天然屏障。

由于 DeFi 中的交易机器人必须处理大量成本，因此就产生了先有鸡还是先有蛋的局面。

只要费用和价差仍然很高，AI 驱动的交易就无法轻易扩大规模。另一方面，如果交易量不大，这些成本就会居高不下。

这实际上可以防止 AI 驱动的市场操纵，因为 DeFi 中的每个人都必须在平等的条件下运作。

除此之外，还需要考虑 AI 生成的智能合约的问题。AI 可以编写完整的合同，但如果这些合同包含隐藏的漏洞会发生什么？

黑客可以利用 AI 生成的代码，使用对抗性输入来绕过安全审计。

一份受损的 AI 生成合约可能意味着数百万美元的加密资产损失。

DeFi 开发人员必须非常重视这一威胁——你绝对不应该依赖 AI 为你编写代码。

人工智能和加密货币的未来

AI 竞赛不仅仅是国家之间争夺主导地位的竞争——真正的战斗是开源 AI 与闭源 AI 之间的战斗。

DeepSeek R1 的推出已经成为这方面重大转变的基础。

它打破了人们对 AI 发展的传统假设，证明大型科技公司的数十亿美元预算并不总是实现突破性创新的必要条件。

AI 开发不再是集中式的，我认为开源模型可以与加密的价值观很好地契合，而不是更加集中的方法。

AI 将接管加密货币领域的想法已不再是一个有争议的问题。现在唯一的问题是它将以多快的速度发生。