EigenLayer (EIGEN): Il re-staking rivoluziona l'ecosistema Ethereum, con un valore di mercato promettente
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远山洞见2024/07/24 06:50
Per:远山洞见
I. Introduzione al progetto
EigenLayer è un protocollo decentralizzato basato su
Ethereum, mirato a migliorare la sicurezza e l'efficienza della rete Ethereum attraverso un meccanismo di incentivi economici condivisi. Il progetto consente agli utenti di partecipare al meccanismo di consenso di più reti mettendo in staking i loro token Ethereum (ETH), migliorando così la sicurezza complessiva di queste reti. L'unicità di EigenLayer risiede nella sua offerta di un mercato di staking aperto, dove gli utenti possono sfruttare appieno i loro asset in staking per ottenere maggiori profitti senza sacrificare la decentralizzazione.
In questo modo, EigenLayer si impegna a creare un ecosistema blockchain più sicuro ed efficiente, fornendo al contempo agli utenti maggiori incentivi economici.
II. Punti salienti del progetto
EigenLayer, come protocollo innovativo su Ethereum, migliora significativamente la sicurezza della rete e i benefici economici degli utenti attraverso il meccanismo di staking condiviso e il design del mercato aperto. Di seguito sono riportati i principali punti salienti del progetto.
1. Meccanismo di Staking Condiviso: EigenLayer introduce un meccanismo di staking condiviso unico che consente agli utenti di utilizzare i loro token Ethereum (ETH) in staking per il processo di consenso di più reti blockchain. In questo modo, gli utenti possono non solo migliorare la sicurezza di più reti, ma anche riutilizzare i loro asset in staking tra diverse reti, migliorando l'efficienza complessiva.
2. Mercato di Staking Aperto: EigenLayer ha creato un mercato di staking aperto dove gli utenti possono scegliere liberamente e partecipare a varie opportunità di staking, sfruttando appieno le dinamiche di mercato per massimizzare i loro rendimenti sugli investimenti. Questo meccanismo di mercato offre agli utenti flessibilità e più scelte, permettendo loro di allocare gli investimenti in base alle proprie preferenze di rischio e obiettivi di rendimento.
3. Miglioramento della sicurezza informatica: Utilizzando gli ETH in staking degli utenti per più reti blockchain contemporaneamente, EigenLayer migliora significativamente la sicurezza di queste reti e riduce la possibilità che gli attaccanti lancino attacchi su una singola rete. Questo meccanismo di sicurezza multilivello rende l'intero ecosistema blockchain più stabile e affidabile.
4. Utilizzo efficiente degli asset: Gli utenti possono massimizzare l'efficienza di utilizzo dei loro asset esistenti attraverso il meccanismo di staking condiviso di EigenLayer senza aumentare i costi di investimento. In questo modo, gli utenti possono ottenere maggiori rendimenti dallo staking e incentivi economici senza aumentare i costi di investimento.
5. Principio di decentralizzazione: EigenLayer aderisce sempre al principio di progettazione della decentralizzazione, garantendo che tutti gli utenti possano partecipare equamente al meccanismo di consenso e sicurezza della rete. Attraverso questo modello di governance decentralizzato, EigenLayer mantiene la trasparenza e l'equità della rete, aumentando la fiducia e la partecipazione degli utenti.
6. Meccanismo di Incentivi Economici: EigenLayer incoraggia gli utenti a partecipare attivamente allo staking e alla manutenzione della sicurezza informatica fornendo un attraente Meccanismo di Incentivi Economici. Questo non solo porta benefici aggiuntivi agli utenti, ma promuove anche lo sviluppo sano e la stabilità a lungo termine della rete blockchain.
III. Aspettative di valore di mercato
Con il passaggio dell'ETF su Ethereum, i fondi di mercato stanno prestando attenzione all'ecosistema di Ethereum, e il re-staking fie
ld è in forte crescita. Come protocollo leader nel settore, EigenLayer, secondo i dati di defillama, attualmente ha un TVL fino a 16 miliardi di dollari, il che può essere considerato come un segno di ampia attenzione e fiducia da parte dei fondi di mercato.
Il leader del staking Lido ha un TVL di 33,80 miliardi, il TVL di Eigen è di 16 miliardi, secondo l'importo totale del TVL staked da Eigen è il 47,3% del TVL totale di LDO, il valore di mercato circolante di Lido è di 1,60 miliardi di dollari, e il valore di mercato circolante di Eigenlayer è di 800 milioni di dollari. Se il token adotta una circolazione parziale tramite airdrop di 113 milioni, allora il prezzo è di 7U.
Considerando che Eigenlayer è un leader nel re-pledging e che il staking dei suoi token ha potenziali ritorni da airdrop, insieme al fatto che tali progetti sono destinati a essere popolari e avere una forte liquidità. Allo stesso tempo, a causa delle caratteristiche simili dei token a
CelesTia, dopo la quotazione, un gran numero di persone si è precipitato a comprare dopo la pressione di vendita dell'airdrop e l'operazione di lavaggio del mercato, il picco del valore di mercato è probabile che raggiunga la TOP50 o superiore, cioè un valore di mercato circolante di 3 miliardi di dollari, e il suo prezzo raggiungerà 12U a 27U.
Attualmente, l'ultimo
prezzo di transazione pre-mercato di Bitget è di 5,79U. Con l'aspettativa di un aumento del mercato complessivo, potrebbe esserci almeno un aumento triplo.
IV. Modello economico
I token di EigenLayer sono principalmente utilizzati per supportare il suo meccanismo di restaking. Stakando ETH o altri token di staking liquidi (come stETH, rETH, ecc.), gli utenti possono fornire sicurezza economica crittografata per altri protocolli e ottenere commissioni e ricompense del protocollo. Inoltre, il restaking può migliorare l'efficienza della verifica, ridurre i costi marginali e supportare i servizi di verifica per nuovi protocolli.
Secondo The Block, la fornitura totale di token EigenLayer al lancio era di 1,67 miliardi. La fondazione ha allocato il 45% dei token alla sua comunità. Questo è ulteriormente suddiviso in airdrop di staking (15%), iniziative comunitarie (15%) e sviluppo dell'ecosistema (15%).
Inoltre, il 29,5% dei token è stato allocato agli investitori, mentre i primi contributori riceveranno il 25,5%.
Il periodo di lock-up totale per gli investitori e i primi contributori è di tre anni. Il primo anno prevede un lock-up completo, seguito da un rilascio graduale al tasso del 4% al mese nei due anni successivi.
EigenLayer si riferisce all'airdrop comunitario come "staking" e distribuirà il 15% della fornitura di token a coloro che utilizzano la piattaforma per lo staking. Questi token saranno distribuiti in più stagioni. Nella prima stagione, la fondazione distribuirà il 5% della fornitura di token agli utenti in base allo snapshot dell'attività di staking del 15 marzo 2024. Nella distribuzione della prima stagione, il 90% dei token sarà raccolto dai partecipanti idonei il 10 maggio - il periodo di richiesta è di 120 giorni, e il restante 10% sarà raccolto nella seconda fase della prima stagione un mese dopo.
V. Team e finanziamenti
Il team di EigenLayer è guidato dal fondatore Sreeram Kannan, e i membri chiave includono il Chief Strategy Officer Calvin Liu, il Chief Governance Officer Trache, e il Chief Operations Officer Chris Dury.
In termini di finanziamenti, secondo rootdata, è stato completato un totale di 164,50 milioni di dollari in finanziamenti.
È stato completato un finanziamento seed round di 14,50 milioni di dollari nell'agosto 2022, con investitori principali tra cui Polychain Capital e Ethereal Ventures.
Nel marzo 2023, EigenLayer ha completato un finanziamento di Serie A di 50 milioni di dollari.
round di finanziamento guidato da Blockchain Capital, con altri partecipanti tra cui Coinbase Ventures e Hack VC.
A febbraio 2024, EigenLayer ha ricevuto un finanziamento di Serie B da 100 milioni di dollari guidato da Andreessen Horowitz (a16z).
VI. Avviso di Rischio
1. In quanto protocollo blockchain emergente, EigenLayer può affrontare rischi come l'implementazione tecnologica e bug di sicurezza, specialmente nell'adozione su larga scala e in scenari applicativi complessi, che possono esporre problemi tecnici imprevisti.
2. Il mercato delle criptovalute è volatile, e il modello economico e il valore del token di EigenLayer possono essere influenzati dal sentimento del mercato e dall'ambiente esterno.
VII. Link ufficiali
Sito web:
https://www.eigenlayer.xyz/
Twitter:
https://x.com/eigenlayer
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