Bitget: come aprire e chiudere una posizione in modalità hedge

Come accennato in precedenza, la modalità hedge (di copertura) consente agli investitori di avere contemporaneamente sia posizioni long che short. Il trading Futures di Bitget utilizza per impostazione predefinita la modalità hedge, ma gli investitori possono passare dalla modalità hedge a quella unidirezionale in qualsiasi momento. Questa flessibilità consente loro di andare long (anticipando un aumento del prezzo) e short (anticipando un calo del prezzo) sulla stessa coppia di trading.

Scegliere una modalità di posizione è particolarmente importante nel trading di Futures. Nei mercati volatili o incerti, mantenere una posizione in una sola direzione comporta spesso rischi significativi. La modalità hedge offre invece l'opportunità di mitigare il rischio, consentendo agli investitori di realizzare potenziali profitti indipendentemente dalla direzione del mercato.

1. Come impostare la modalità hedge

1.1 Sull’app

Apri l'app Bitget, seleziona Futures nella barra di navigazione, quindi tocca l'icona con i tre puntini (...) nell'angolo in alto a destra. Tocca Impostazioni Futures e seleziona Modalità posizione dal menu a comparsa. Il trading Futures di Bitget utilizza per impostazione predefinita la modalità hedge. Se desideri passare alla modalità unidirezionale, puoi anche selezionarla qui.

1.2 Sul web

Nella homepage del trading Futures di Bitget, clicca su Preferenze nell'angolo in alto a destra, quindi nella sezione Modalità posizione nel menu a comparsa seleziona Modalità hedge.

2. Come aprire una posizione in modalità hedge

Sebbene la modalità hedge consenta agli investitori di trarre potenzialmente profitto durante i mercati incerti, una valutazione errata del mercato può portare a perdite su entrambe le posizioni. Inoltre, mantenere posizioni long e short richiede un capitale e commissioni di transazione più elevate. Per coloro che stanno prendendo in considerazione la modalità hedge, ecco alcuni consigli per aprire posizioni in modo efficace:

2.1 Analizza le tendenze del mercato

￮ Prima di aprire delle posizioni, gli investitori dovrebbero acquisire una solida comprensione delle attuali condizioni di mercato. Bitget consiglia di utilizzare strumenti di analisi tecnica, come linee di tendenza, medie mobili e indicatori, per valutare le tendenze del mercato.

2.2 Seleziona le coppie di trading

￮ In base alla tua analisi e alla tua strategia, scegli le coppie di trading più adatte nella pagina di trading Futures di Bitget. Le criptovalute con elevata liquidità e volatilità, come Bitcoin ed Ethereum, sono ideali per la modalità hedge.

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2.3. Determina la direzione e la dimensione della posizione

￮ In modalità hedge, gli investitori possono aprire posizioni sia long che short. Imposta la direzione e la dimensione della posizione in base alla tua strategia e alle tue prospettive di mercato.

￮ Vai long se prevedi un aumento e vai short se prevedi un calo. La dimensione della posizione deve allinearsi alla tua tolleranza al rischio e al tuo piano di gestione del capitale.

￮ Modalità di margine: margine incrociato o margine isolato. Ogni contratto Futures può utilizzare una sola modalità di margine. Ad esempio, se scegli il margine isolato per BTCUSDT, puoi aprire una posizione long e short utilizzando il margine isolato. Nota: non puoi cambiare modalità di margine se hai posizioni o ordini aperti.

2.4. Imposta i livelli di prezzo di TP/SL

￮ All'apertura di una posizione, imposta i livelli di prezzo di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL). Quando viene raggiunto il livello di SL, le posizioni vengono chiuse automaticamente per limitare le perdite. Quando viene raggiunto il livello di TP, le posizioni vengono chiuse automaticamente per garantire i guadagni. Il TP/SL è particolarmente importante in modalità hedge, per evitare perdite inutili in condizioni di mercato estreme.

￮ I livelli di prezzo di TP e SL devono essere determinati in base alla volatilità del mercato, alle coppie di trading e alla propria tolleranza al rischio. Generalmente, il livello di SL dovrebbe essere impostato sotto il prezzo d'ingresso, mentre il livello TP dovrebbe essere impostato al di sopra del prezzo d'ingresso, ciascuno con una percentuale specifica.

3. Come chiudere una posizione in modalità hedge

3.1 Chiusura manuale

￮ Quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo di TP o SL impostato, puoi chiudere la posizione manualmente. La chiusura manuale richiede un attento monitoraggio del mercato e decisioni tempestive.

￮ Quando effettui la chiusura manuale, puoi scegliere di chiudere prima la posizione long o short, oppure di chiudere entrambe le posizioni contemporaneamente.

3.2 Chiusura automatica

￮ Bitget offre una funzione di chiusura automatica. Quando il mercato raggiunge i livelli di TP o SL, il sistema chiude automaticamente la posizione, aiutando gli investitori a non lasciarsi sfuggire l'opportunità di chiusura dovuta ad una negligenza personale o a fattori emotivi.

￮ Quando utilizzi la chiusura automatica, assicurati che i tuoi livelli di prezzo di TP/SL siano ragionevoli e che vengano regolarmente rivisti e adeguati.

3.3 Chiusura parziale

￮ In modalità hedge, gli investitori possono chiudere parzialmente le posizioni, il che ti permette di chiudere una parte della tua posizione mantenendo attiva la posizione rimanente.

￮ Una chiusura parziale consente di realizzare alcuni profitti mantenendo una posizione pronta a beneficiare delle variazioni di mercato. Il rapporto di chiusura parziale dovrebbe basarsi sulle condizioni di mercato e sulla tua strategia.

4. Considerazioni importanti

4.1 Controllo del rischio

￮ La modalità hedge offre maggiore flessibilità e opzioni strategiche, ma aumenta anche i rischi di trading. Gli investitori sono tenuti ad esercitare un rigoroso controllo del rischio, ad impostare in maniera intelligente i livelli di TP e SL, ad evitare una leva finanziaria eccessiva o a seguire ciecamente le tendenze.

4.2 Gestione dei fondi

￮ Una gestione efficace del capitale è fondamentale per fare trading con successo. Gli investitori sono tenuti ad allocare i fondi in modo intelligente e ad evitare un'eccessiva concentrazione in un'unica posizione. Inoltre, la dimensione della posizione va regolata in base alle condizioni di mercato e alla tolleranza al rischio.

￮ Data l'imprevedibilità e la volatilità delle criptovalute, investire in derivati con leva elevata come i Futures perpetui può portare alla perdita di tutto il capitale investito in pochi minuti. Perciò, gli investitori dovrebbero attenersi a limiti più rigidi. Una regola generale per il trading di asset volatili è quella di rischiare solo dal 5% al 10% del capitale su un'operazione specifica.

￮ Ad esempio, se hai 10.000 USDT sul tuo conto Futures di Bitget e rischi 500-1.000 USDT per ogni operazione di trading, un'operazione perdente comporterebbe una perdita di appena il 5%-10% del saldo del conto. Un'efficace gestione del rischio consiste nel determinare la giusta dimensione della posizione, sapere come impostare e regolare i livelli di Stop Loss e considerare il rapporto rischio/rendimento. Un solido piano di gestione dei fondi ti permette di costruire un portafoglio che non ti farà preoccupare costantemente.

La modalità hedge offre agli investitori una maggiore flessibilità e scelte strategiche nel trading di criptovalute. Imparare ad aprire e chiudere posizioni in modalità hedge consente agli investitori di cogliere le opportunità del mercato con maggiore fiducia e successo.