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Solv Protocol何以成為鏈上微策略

Solv Protocol何以成為鏈上微策略

BlockBeatsBlockBeats2024/12/19 07:00
作者:BlockBeats

從Buy and Hold到Buy and Earn,讓比特幣收益飛輪轉起來。

11 月 21 日,微策略的股價上漲超過 10%,創下新高,同時交易量也超越了英偉達和特斯拉,一舉成為當日美國股市中交易量最大的股票。可以說,微策略依靠比特幣統治了當日的美股市場。


時間撥回 2020 年 8 月 11 日。在這一天,微策略(MicroStrategy)董事長 Michael Saylor)宣布,微策略以2.5 億美元的價格購買了大約21,454 枚比特幣,成為全球第一家將比特幣納入財務策略的上市公司。


彼時微策略的股價還在15 美元左右,而到如今的高點已經突破500 美元,股價飆升了35 倍,遠超比特幣本身的漲幅。


微策略 All In 比特幣的方法可以稱得上是簡單粗暴:買。不光用公司的儲備資金購買比特幣,微策略也透過發行 MSTR 股票(ATM)和可轉換債券來購買比特幣。截至發文,微策略已經持有了 40.2 萬枚比特幣。


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原文來源:Ethean


不僅如此,《華爾街日報》曾報道,二級市場甚至產生了專為MSTR 而生的MSRT2 倍槓桿ETF,且其市值也超過了50 億美元,為 MSTR 的暴漲提供了另一層助推力。


微策略就夠了嗎?


不只是微策略,還有這輪牛市的另一個驅動器——ETF,貝萊德 IBIT 已經持有超 50 萬枚比特幣。根據統計,TradFi 和各國政府們總計已經持有了超 14% 比特幣,然而這部分資產的流動性被閒置無法流入鏈上。


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比特幣持股前15實體


MSTR 不像是曾經的GBTC 和Luna 無根飛輪,終究還是有實際資產的支持。但用戶還是要知道買的股票究竟代表什麼?如果用購買一枚比特幣的資金去換取 MSTR 股票,背後的最終價值並不等同於一枚比特幣,更何況單獨 Hold 本身無法創造其他的價值。


再延伸一步,隨著區塊獎勵的減少和礦工面臨的壓力增加,我們該如何確保比特幣網路的安全性和永續性?


解決以上問題,就一定要超越粗暴的 Buy and Hold 模式。


Solv Protocol 如何成為鏈上微策略?


如果Buy 是所有人共同的目標,那麼將Hold 升級為Earn 這一小步,不僅是對比特幣,對整個產業來說也是一大步。


不只微策略代表的 TradFi,其實總市值近 2 兆美元量體的比特幣,是加密世界最大的金礦。


致力於成為「鏈上微策略」Solv 憑藉SolvBTC 釋放BTC 的生態活力,已經有超過25000 枚比特幣透過Solv 獲得收益——與BTC ETF 相比排名第7、與企業相比排名第6、與國家儲備相比排名第5。 Buy and Earn 的時代正在走向我們。


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Solv 的成長史


DeFi 賽道,最重要的一點就是安全和可靠。


Solv 團隊由一群經驗豐富、專業多元的成員組成,核心團隊在金融分析、區塊鏈技術整合以及產業應用方面擁有深厚的背景。他們曾在大型金融機構、區塊鏈技術研發及 IT 系統設計等領域累積了豐富經驗,並主導多項具有產業影響力的專案。團隊成員也參與創造了創新區塊鏈標準——ERC-3525 的設計,致力於推動技術與應用場景的深度結合。這些背景和專業知識確保了 Solv 在 DeFi 領域的安全性與技術可靠性。


專業的團隊也獲得了資本的青睞,Solv Protocol 獲得來自Binance Labs、Blockchain Capital、OKX、Laser Digital、MPCI、IOSG 和Gumi 知名等機構的投資,融資金額累計超2500 萬美元。


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在 2020 年至 2023 年期間,Solv 自有技術積累,構建鏈上基金平台,為 USDC、ETH、BTC 等核心資產創造了基礎收益機會,並積累了豐富的實踐經驗。這些探索為後續業務的拓展奠定了堅實基礎。


2024 年初,Solv 敏銳捕捉到BTC 生態崛起機遇,憑藉對行業趨勢的深刻理解和對市場的前瞻性洞察,迅速在BTC 資產領域佈局。從Solv 的發展歷史可以看出,Solv 並不是所謂的賽道投機者,也不是常見的「即拋即用」的攢局項目方,而是行業少見的探索者和開創者,同時擁有極強的產品更新與迭代能力。


鏈上微策略:釋放BTC 流動性


2024 年初,BTC 生態起勢,各路BTC L2 瘋狂出現,資本大力佈局,社區趨之若鶓。依靠對 DeFi 領域的深刻認識,以及對賽道周期發展的深刻見解,Solv 意識到 BTC 生態與 ETH L2 們不同,鏈雖然重要,但最重要的還是底層資產——BTC。而能吸引 BTC 們的,合理且安全的生息途徑是關鍵,Solv 順勢推出 SolvBTC,為比特幣生態降低門檻,統一標準。憑藉著過硬的技術實力和積累,以及在業界的優秀口碑,Solv 迅速與各大協議和平台達成合作,讓 SolvBTC 一步步崛起,最終成為比特幣生態的最大流動性。


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整體來說,SolvBTC是一種旨在打破比特幣流動性限制的新型代幣,透過獨特的設計,讓比特幣資產在多鏈生態中擁有更高的流動性和應用價值。它採用分層儲備體系,將儲備資產劃分為核心儲備和創新儲備,這種設計確保了每個流通中的SolvBTC 都能透過1:1 的比特幣或受信任的包裝比特幣資產支持,同時實現透明且即時的儲備證明,為用戶提供了更高的安全性和信任度。


SolvBTC 的核心理念是透過整合比特幣的流動性,解決目前區塊鏈生態中流動性碎片化的問題。無論是以太坊、BNB Chain,或是更小眾的鏈如 Mantle 或 Merlin,SolvBTC 都能無縫跨鏈,得益於它對 Chainlink 跨鏈協議和 Free.tech 技術的使用。這種跨鏈能力,讓使用者能夠自由穿梭於多個鏈上的 DeFi 應用,而無需擔心複雜的轉換過程或高昂的交易成本。


同時,SolvBTC 不僅提供了靈活的資產管理方式,也為比特幣持有者開闢了新的收益管道。在確保資產安全的前提下,用戶可以將 SolvBTC 應用於多種 DeFi 場景,例如流動性挖礦、抵押貸款或收益優化,讓比特幣資產發揮更大的潛力。


SolvBTC 的真正創新在於,它以開放、靈活和相容的方式重新定義了比特幣在區塊鏈生態中的角色,既保障了用戶資產的安全性,又打破了傳統比特幣應用的邊界,為持有者帶來了真正的去中心化金融體驗。透過整合透明的儲備管理、強大的跨鏈功能和靈活的收益模式,SolvBTC 為比特幣在 DeFi 世界中的使用提供了高效、安全、可靠的新方案。


Solv 目前塑造了四款高品質的BTC 收益資產,分別是Babylon LST 、CoreDAO LST 、 Ethena LST 和Jupiter LST,SolvBTC 的利用率高達90 %。


從最大流動性到產業標準


Winner takes all。成為平台和標準是協議發展的最終目標,憑藉著紮實的底層技術框架,Solv 引入的 Staking Abstraction Layer(SAL)概念,正準備通過制定行業標準的方式成為 BTC 生態的底層標準。


SAL 是 Solv Protocol 的核心基礎設施,旨在簡化比特幣在多個生態系統中的質押過程,為持幣者提供統一的介面。在SAL 的生態系統中,四個關鍵角色共同合作,確保質押過程的透明度和安全性:


1. 質押協議(Staking Protocols): 這些協議是比特幣質押的基礎設施,主要分為三類:


·基於PoS 共識機制的Layer 1 或Layer 2鏈:類似以太坊的質押機制。

·接受 BTC 資產並提供去中心化服務的協議:如預言機或跨鏈橋,類似於以太坊生態中的再質押協議。

·通用質押協議:包括接受 BTC 資產並產生收益的各種 DeFi 協議。


2. 流動性質押代幣發行者(LST Issuers): LST 發行者提供使用者流動性質押代幣,使他們在質押BTC 的同時保持資產的流動性。與以太坊不同,比特幣的 LST 發行涉及 EVM 鍊和比特幣主網的交互,因此需要透明且安全的機制來贏得用戶信任。


3. 質押守護者(Staking Guardians): 這是SAL 引入的新角色,負責質押流程的透明性、完整性和安全性。他們承擔資產託管、交易驗證和共同簽署等職責,確保質押交易的準確性,防止用戶資產損失。


4. 收益分配者(Yield Distributors): 由於比特幣質押的多鏈特性,收益分配變得複雜。用戶的潛在回報不僅包括質押協議的獎勵,還可能有 LST 發行者的額外誘因。這些獎勵可能來自比特幣主網、EVM 網路或其他生態系統。收益分配者的角色多樣化,包括將獎勵轉換為 BTC、將積分轉換為代幣並協助用戶領取等。


透過協調這些角色,SAL 為比特幣持有者提供了一個安全、透明且高效的質押環境,使他們能夠在多個生態系統中輕鬆參與質押並獲得收益。


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SAL 的終極目標是為產業確定標準,不僅為協議本身創造出更強的平台效應,也可以為比特幣生態降低門檻,吸引更多的用戶和資產,為大規模應用鋪路。


Solv 的合縱連橫


DeFi 中的整合與應用才是關鍵, Solv 生態不僅有TVL,更是已擴展到15 條鍊和50+ DeFi 協議,成為了談到比特幣生態無法饒過的重要一環。 SolBTC 也成為了許多協議的重要底層資產之一。


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即使有如此龐大的TVL,SolvBTC 的APY 也沒有落下。就以 Solv 目前的四款高品質 BTC 收益資產計算,除去 Babylon 尚無明確的 APY 之外,餘下三款產品的年化收益率均值為 15%,粗略估計每年可產生約 4 億美元的收益。隨著 Solv 與傳統合規資金管道的整合方案的推出,未來這一收益規模將繼續擴大。


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不只如此,DeFi 怎麼能少的了套娃呢?在 DeFi 協議 Pendle 上,用戶可以選擇持有 YT-SolvBTC.BBN,使得 SolvBTC 的潛在收益繼續放大。


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Solv 的旅程不止於傳統的DeFi 賽道,近期最熱門的鏈上合約平台Hyperliquid 也有Solv 的身影-Solv 宣布參與Hyperliquid 現貨拍賣。


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根據社群成員的展望,Solv 有可能成為Hyperliquid 切入BTC 本位和BTC 抵押品的標準方案,發生類似Ethena 的USDe 接入Bybit 且納入保證金系統的情況。 Solv 作為比特幣生態鏈上最大流動性,SAL 也在逐步鋪開,恰好可以為 Hyperliquid 主網上線後的 BTC 跨鏈統一標準,成為唯一管道。 SolvBTC 不僅可以為 Hyperliquid 提供更多的流動性和生息收益,也為 SolvBTC 用戶提供更廣泛的使用途徑。


社群至上


根據來自Solv 官網的數據,本身已經擁有超過52.9 萬用戶,擁有一個極為龐大的社區。


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同時Solv 也在與各大平台積極合作,向未接觸過BTC 生態的新用戶傳遞BTC 生態的訊息與玩法。 Solv 與 Binance Web3 錢包合作,將大量用戶帶入 BNBchain 生態,也為 BTC 生態帶去了大量的活躍。更早之前,Solv 與 OKX Web3 錢包的 Cryptopedia 活動有超 20 萬人參與。


微策略40 萬枚比特幣的持有量使其市值超過1000 億美元;與此相比,Solv Protocol 鏈上已有超過25000 枚比特幣,Solv 估值想像力可以無限拉高。而 Solv Protocol 近期表示,Solv 即將發布 Solv 的代幣經濟模型——這將是市場上最具創新性的設計,一個可持續的成長飛輪,將為比特幣持有者提供前所未有的最佳收益。疊加代幣模型的激勵,Solv 的發展可能才剛開始。


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讓比特幣持有者不僅能享受到價格的升值,更能獲得DeFi 活動中產生的額外收益。這是微策略和ETF 們的所需要的,也正是Solv 所建構的,一個無需許可、透明開放的平台,重新定義比特幣儲備,將其從被動的價值儲存轉變為一個充滿活力的金融引擎。


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